Instrukcja migratora dla biura rachunkowego - Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

Adam Szymański
Adam Szymański
  • Zaktualizowano

Instrukcję migracji danych opisaliśmy w sześciu punktach:

  • na czym polega migracja z oprogramowania Symfonia MKP do programu Symfonia eBiuro
  • jaki jest zakres danych, które system przeniesie do Symfonii eBiuro
  • jak zrobić migrację biura rachunkowego
  • jak zrobić synchronizację danych 
  • jak zrobić migrację firm obsługiwanych
  • jak wgrać plikiem dodatkowe dane.

I. Na czym polega migracja z oprogramowania Symfonia MKP do programu Symfonia eBiuro

Podczas migracji system:

  • założy konto dla firmy w programie Symfonia eBiuro
  • założy konto użytkownika, który będzie logował się do programu
  • przeniesie dane m. in. kontrahentów, towarów, rejestrów itd. 

II. Jaki jest zakres danych, które system przeniesie do programu Symfonia eBiuro

Dane biura rachunkowego i klienta:

  • Nazwa firmy
  • Adres – ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość i kod pocztowy
  • NIP i prefix
  • Sposób prowadzenia księgowości – KPiR lub ryczałt ewidencjonowany
  • Czy firma jest płatnikiem VAT
  • Jaki jest okres rozliczania VAT – miesięcznie lub kwartalnie
  • Jaki jest okres rozliczania podatku dochodowego – miesięcznie lub kwartalnie.

Dane użytkownika, który robi migrację: 

  • Imię i nazwisko – imię i nazwisko użytkownika Admin programu, jeśli jest określone
  • Rola użytkownika – jest to zakres uprawnień w programie Symfonia eBiuro. Osoba, która robi migrację danych automatycznie otrzyma najwyższe uprawnienia, czyli rolę właściciel.
  • e-mail – podany w oknie migracji
  • hasło – podane w oknie migracji.

Ważne! 

 

 Użytkownicy na profilach klientów nie są zakładani. Użytkownika dodaje pracownik biura rachunkowego. Aby to wykonać, postępuj zgodnie z punktem III instrukcji Jak dodać użytkownika na koncie biura rachunkowego i kontach klientów

 

 

Dane kontrahentów: 

  • NIP/ PESEL 
  • Nazwa firmy 
  • Adres – ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość i kod pocztowy
  • Akronim.

Ważne! 

 

W programie Symfonia eBiuro rozróżniamy dwa typy kontrahentów: firmy oraz osoby fizyczne. 

Każdy kontrahent zmigrowany będzie traktowany jako firma.

 

 

Wzory księgowania – w Symfonii eBiuro ich nazwa to Kategorie księgowe

  • Nazwa
  • Typ – przychody lub koszty
  • Kolumna KPiR
  • Sposób rozliczania podatku dochodowego
  • Sposób rozliczania podatku VAT.

III. Jak zrobić migrację biura rachunkowego

Aby zrobić migrację biura rachunkowego, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Krok 1. Uruchom MKP i zaloguj się na profil biura rachunkowego.

Krok 2. W prawym górnym rogu ekranu kliknij w przycisk Migracja do wersji online.

BR_III_krok2.png

Krok 3. W oknie dialogowym kliknij przycisk Załóż profil firmy w Symfonia eBiuro.

BR_III_krok3.png

Krok 4. Na formularzu, który zobaczysz:

  • wybierz typ profilu Biuro Rachunkowe
  • uzupełnij pola Adres e-mail oraz Hasło. Wpisz dane, którymi chcesz się logować do programu Symfonia eBiuro.  

Warunki, jakie musi spełnić hasło:  

  • nie może być powtórzeniem adresu e-mail
  • nie może zawierać znaków | ; < >
  • maksymalna liczba znaków: 24
  • minimalna liczba wymaganych znaków: 8  
  • musi zawierać wielką literę  
  • musi zawierać małą literę  
  • musi zawierać cyfrę
  • musi zawierać znak specjalny.

BR_III_krok4.png

Krok 5. Kliknij przycisk Załóż profil firmy w Symfonia eBiuro.

BR_III_krok5.png

Krok 6. Rozpocznie się proces tworzenia profilu firmy w programie Symfonia eBiuro.

BR_III_krok6.png

Krok 7. Gdy proces się zakończy zobaczysz ekran z informacją, że migrator założył profil firmy w Symfonii eBiuro.

BR_III_krok7a.png

W ramach tego widoku możesz:

  • przejść do strony logowania programu Symfonia eBiuro (https://apps.symfonia.pl/auth/login)
  • wykonać synchronizację bazy kontrahentów
  • zobaczyć szczegółowy zapis logów. Logi są potrzebne tylko przy diagnozowaniu problemów z migracją.

Ważne! 

Konto w programie Symfonia eBiuro nie założy się jeśli firma, którą chcesz zmigrować istnieje już w bazie danych. Dotyczy to firm rejestrowanych w portalach: szybkafaktura.pl oraz skanuj.to

W takiej sytuacji zobaczysz komunikat:

BR_III_krok7b.png

Jeśli zobaczysz ten komunikat to znaczy, że konto nie zastało zmigrowane.  

Ważne! 

Możliwe, że wynika to z formatu numeru NIP, który jest zapisany na Twoim koncie. Jeśli w Symfonia MKP masz zapisany numer NIP z myślnikami, skorzystaj z instrukcji Błąd: Firma posiada inny NIP niż ten podany w serwisie eBiuro. Załóż nowy profil firmy lub uzupełnij istniejący

 

Jeśli do pracy w Symfonii eBiuro chcesz wykorzystać konto, które jest już zarejestrowane w naszej bazie, musisz wykonać synchronizacje danych.

 

IV. Jak zrobić synchronizację danych

Aby zrobić synchronizację danych w programie Symfonia eBiuro musisz mieć założone:

  • konto firmy i
  • konto użytkownika.

Jak zsynchronizować dane jeśli system utworzył konto podczas migracji danych i chcesz uzupełnić dane w programie Symfonia eBiuro.

Krok 1. Na ekranie, który zobaczysz po udanej migracji danych kliknij link Synchronizuj kartoteki kontrahentów i produktów.

BR_III_krok7a.png

Krok 2. Migrator automatycznie rozpocznie synchronizować dane. Na tym etapie zobaczysz pasek postępu procesu synchronizacji.

BR_IV_krok2.png

Krok 3. Gdy migracja się zakończy okno wyłączy się, a dane będą już dostępne w Symfonii eBiuro.

 

Jak zsynchronizować dane jeśli podczas migracji okazało się, że konto jest już w bazie danych programu Symfonia eBiuro i chcesz przesłać dane z MKP.

Krok 1. Na ekranie, który zobaczysz bezpośrednio po uruchomieniu migratora, kliknij link Zaloguj się.

BR_III_krok3.png

Krok 2. W kolejnym oknie uzupełnij pola Adres e-mail oraz Hasło podaj te same dane, co podczas rejestracji konta. Następnie kliknij przycisk Zaloguj się do profilu firmy w Symfonia eBiuro.

Jeśli dane do logowania będą prawidłowe, to dane zostaną zmigrowane na konto.

BR_IV_logowanie_do_eBiura.png

Jeśli dane do logowania nie będą prawidłowe, zobaczysz poniższy komunikat.

BR_IV_nie_udało_się_założyć_konta.png

V. Jak zrobić migrację firm obsługiwanych

Jeśli jako biuro rachunkowe masz już założone konto w programie Symfonii eBiuro, możesz założyć profile firm dla swoich klientów. 

Aby to zrobić, zastosuj się do poniższych instrukcji:

Podczas zakładania firmy Moduł Integracji OCR automatycznie zrobi pełną synchronizację. Oznacza to, że pobierze z MKP do Symfonii eBiuro dane kontrahentów, rejestry, serie i kategorie księgowe.

Synchronizację danych firmy można wykonać w dowolnym momencie. Aby ją zrobić, skorzystaj z instrukcji Jak zrobić synchronizację danych

 

Obejrzyj film instruktażowy:

 

VI. Jak wgrać plikiem dodatkowe dane

Do programu Symfonia eBiuro za pomocą pliku możesz wgrać dodatkowe informacje z MKP. Są to:

  • dane pracowników
  • dane wspólników oraz osób współpracujących
  • bilans otwarcia

Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji Migrator 3.0 - Import danych kadrowych i bilansu otwarcia

 

VII. Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz dodatkowe pytania zadzwoń do nas pod numer telefonu 22 455 56 33.


Masz pytania?

Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy, 
który Cię interesuje. 

Szczegółowe informacje, jak korzystać ze społeczności znajdziesz w instrukcji

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 4