[eBiuro] Migrator 3.0 - Import danych kadrowych i bilansu otwarcia

Renata Andrzejewska
Renata Andrzejewska
  • Zaktualizowano

W programie Symfonia eBiuro jest możliwość zaimportowania:

- danych kadrowych tj. wspólników, pracowników oraz współpracowników,

- danych księgowych tj. bilans otwarcia oraz bilans otwarcia dla wspólnika.

 

Aby wykonać migrację musisz posiadać:

- aktywne konto w programie Symfonia eBiuro,

- Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość od wersji 2024.

Eksport danych

W Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość  w wersji 2024 na górnym pasku narzędziowym widoczny jest  przycisk Eksport.

 

Kliknij Eksport, a następnie w widoku Filtry migracji zaznacz dane, które chcesz przenieść:

  • Pracownicy
  • Współwłaściciel
  • Współpracownik
  • KPiR.

Po wybraniu danych klinik Zapisz.

obraz (6).png

 

Zostanie pobrany plik w formacie xml.

Import danych

W celu zaimportowania danych zaloguj się do programu Symfonia eBiuro, wybierz zakładkę Dane i Ustawienia → Migracja danych → Import danych kadrowych. Następnie wskaż lub przeciągnij pobrany plik i kliknij przycisk Wyślij.

Pojawi się dodatkowy komunikat potwierdzający import danych. Aby zakończyć proces dodawania danych kliknij Zakończ.

Po zaimportowaniu danych możesz je sprawdzić w Symfonia eBiuro w odpowiednich zakładkach:

  • pracownicy w Kadry i płace → Pracownicy,
  • współwłaściciel w Dane i Ustawienia → Wspólnicy,
  • współpracownik w Kadry i płace→ Pracownicy,
  • bilans otwarcia dla firmy w Dane i Ustawienia → Ustawienia Księgowe,
  • bilans otwarcia dla wspólnika w Dane i Ustawienia → Wspólnicy zaznacz Rozliczanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych w systemie. Dane z bilansu otwarcia dostępne są po wybraniu dla danego wspólnika Opcje→ Deklaracje→ Ustawienie księgowe.

 

Program Symfonia eBiuro blokuje dublowanie danych. Gdy spróbujesz zaimportować ponownie te same dane pojawią się komunikaty:

- "Bilans otwarcia już istnieje dla firmy" - gdy bilans otwarcia został wcześniej dodany. Dane nie zostaną zaktualizowane. 

- "Pracownik już istnieje w systemie" - gdy pracownik, współpracownik został wcześniej dodany. Dane nie zostaną zaimportowane.

- "Taki wspólnik już istnieje" - gdy wspólnik został wcześniej dodany. Dane nie zostaną zaimportowane.

Ważne!
Dla biur rachunkowych - dane kadrowe i księgowe należy przenosić osobno dla każdej z obsługiwanych firm.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0