I. Jak dodać użytkownika na koncie biura rachunkowego
Aby dodać pracowników biura, którzy będą zajmowali się obsługą księgową klientów biura rachunkowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
Krok 1: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro na konto główne Twojego biura rachunkowego.
Krok 2: Kliknij w awatar w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Dane i Ustawienia → Użytkownicy → Dodaj użytkownika.
Krok 3: Wpisz adres e-mail swojego pracownika.
Krok 4: Wybierz z listy rolę dla użytkownika, którego dodajesz.
Uwaga!
Dla pracowników biura rachunkowego proponujemy wybrać jedną z poniższych ról:
- pracownik – ma ograniczone uprawnienia na koncie biura rachunkowego. Widzi tylko dokumenty, które sam dodaje i ma ograniczony dostęp do ustawień konta biura rachunkowego. Gdy przypiszesz pracownika jako opiekuna do konkretnego klienta, zacznie on pełnić rolę księgowego i zobaczy wszystkie dane oraz dokumenty, które są dodawane na koncie klienta.
- zarząd/ pełnomocnik/ księgowy – użytkownik w ramach konta biura rachunkowego widzi wszystkie dokumenty i ma dostęp do wszystkich ustawień.
Krok 5: Kliknij Zapisz.
Krok 6: Użytkownik w ciągu kilku minut otrzyma e-mail z linkiem do ustawienia hasła. Aby ustawić hasło do logowania, użytkownik musi kliknąć w przycisk Ustaw hasło, a następnie wpisać imię i nazwisko oraz ustawić hasło.
Hasło musi składać się z:
- minimum 8 znaków
- 1 cyfry
- 1 znaku specjalnego np. #, ?, &
- 1 dużej litery.
| Obejrzyj film instruktażowy: |
II. Jak przypisać użytkownika biura rachunkowego jako opiekuna do firmy, którą ma obsługiwać
Krok 1: Dodaj pracownika jako użytkownika – zrób to zgodnie z instrukcją I. Jak dodać użytkownika na koncie biura rachunkowego
Krok 2: Przypisz użytkownika jako opiekuna do wybranej firmy – z menu wybierz Rozliczenia firm → Obsługa firm i przy wybranej firmie kliknij Opcje → Dodaj opiekuna.
Krok 3: Wybierz właściwą osobę z listy rozwijalnej użytkowników i kliknij Przypisz.
III. Jak biuro rachunkowe ma dodać użytkownika do konta klienta, którego obsługuje
Aby dodać użytkownika do konta klienta, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
Krok 1: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro na konto główne biura rachunkowego.
Krok 2: W widoku Kokpit, w sekcji Klienci odszukaj firmę, do której chcesz dodać użytkownika.
Krok 3: Kliknij przycisk Przejdź, który jest widoczny po prawej stronie ekranu.
Krok 4: Nastąpi automatyczne przekierowanie do widoku wybranej firmy.
Krok 5: Kliknij w awatar w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Dane i Ustawienia → Użytkownicy → Dodaj Użytkownika. Upewnij się, że w oknie Dodawanie użytkownika firmy widzisz nazwę firmy klienta, a nie nazwę biura rachunkowego.
Krok 6: Wpisz adres e-mail klienta.
Krok 7: Wybierz z listy rolę dla użytkownika, którego dodajesz.
Krok 8: Kliknij Zapisz.
Krok 9: Użytkownik w ciągu kilku minut otrzyma e-mail z linkiem do ustawienia hasła. Aby ustawić hasło do logowania, użytkownik musi kliknąć w przycisk Ustaw hasło, a następnie wpisać imię i nazwisko oraz ustawić hasło.
Hasło musi składać się z:
- minimum 8 znaków
- 1 cyfry
- 1 znaku specjalnego np. #, ?, &
- 1 dużej litery.
| Obejrzyj film instruktażowy: |