Dodawanie użytkownika na koncie biura rachunkowego

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro

W tej instrukcji dowiesz się, jak dodać użytkownika na koncie biura rachunkowego oraz nadać mu uprawnienia i dostęp do firm, żeby mógł pracować w Symfonia KSeF Plus.

Kiedy stosować

Stosuj tę instrukcję, jeśli prowadzisz biuro rachunkowe i w programie Symfonia eBiuro na swoim koncie chcesz dodać nowego użytkownika np. dla swojego pracownika. 

Dodawanie użytkownika na koncie biura rachunkowego

Aby dodać pracowników biura, którzy będą zajmowali się obsługą księgową klientów biura rachunkowego, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Dla pracowników biura rachunkowego proponujemy wybrać jedną z ról: pracownik lub zarząd/pełnomocnik/księgowy.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro na konto główne Twojego biura rachunkowego.
2. Kliknij w awatar w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Dane i Ustawienia.
3. Wybierz z listy Użytkownicy.
4. Kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
5. Wpisz adres e-mail swojego pracownika.
6. Wybierz z listy rolę dla użytkownika, którego dodajesz:
   • pracownik – ma ograniczone uprawnienia na koncie biura rachunkowego. Widzi tylko dokumenty, które sam dodaje i ma ograniczony dostęp do ustawień konta biura rachunkowego. Gdy przypiszesz pracownika jako opiekuna do konkretnego klienta, zacznie on pełnić rolę księgowego i zobaczy wszystkie dane oraz dokumenty, które są dodawane na koncie klienta
   • zarząd/ pełnomocnik/ księgowy – użytkownik w ramach konta biura rachunkowego widzi wszystkie dokumenty i ma dostęp do wszystkich ustawień.
7. Kliknij Zapisz.

Nowy użytkownik w ciągu kilku minut otrzyma e-mail z linkiem do ustawienia hasła. Aby ustawić hasło do logowania, nowy użytkownik  musi kliknąć w wiadomości i wykonać poniższe kroki.

Obejrzyj film instruktażowy

Ustawienie hasła dla nowego użytkownika w Symfonia ID

Aby ustawić hasło do logowania, wykonaj poniższe kroki.

1. Otwórz wiadomość od powiadomienia.aplikacja@symfonia.pl
2. Kliknij przycisk Ustaw hasło.
3. Otworzy się okno Załóż profil użytkownika. W tym oknie: 
   • wpisz imię i nazwisko
   • wpisz swój e-mail
   • zaznacz pole potwierdzające akceptację Regulaminu 

   • kliknij przycisk Wyślij kod weryfikacyjny.

     

4. Na e-mail wyślemy wiadomość z adresu support@identity.symfonia.pl. W wiadomości zobaczysz kod weryfikacyjny. Wpisz ten kod w polu Kod weryfikacyjny w oknie  Załóż profil użytkownika. Jeśli nie otrzymasz kodu w ciągu kilku minut, sprawdź folder SPAM.

5. Nadaj sobie hasło – wpisz je w polach Hasło i Powtórz hasło, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

   

Hasło musi zawierać:

• co najmniej 8 znaków
• 1 cyfrę
• 1 znak specjalny np. #, ?, &
• 1 dużą literę.

Nadawanie użytkownikowi uprawnień i dostępu do firm w Symonia KSeF Plus

Aby nadać nowemu użytkownikowi uprawnienia do pracy w KSeF, wykonaj poniższe kroki.

1. Zaloguj się do programu Portalu Użytkownika.

   Zaloguj się tym samym użytkownikiem, którym logujesz się do Symfonii eBiuro. Nie loguj się danymi nowego użytkownika.

2. Wybierz w menu po lewej stronie pozycję Użytkownicy. 
3. Odszukaj użytkownika na liście. 

4. Kliknij w trzy kropki po prawej stronie użytkownika i wybierz Nadaj uprawnienia. 
    

   

5. Kliknij Nadaj dostęp w części Dostęp do aplikacji i usług. 

   

6. Zobaczysz okno Dostęp do aplikacji/usługi. Wybierz:
   • w polu Aplikacja/usługa – Symfonia KSeF Plus
   • w polu Profil uprawnień – Pełny dostęp.

7. Kliknij przycisk Zapisz.

   

8. Kliknij Nadaj dostęp w części Dostęp do firm i wybierz Do wybranej firmy lub Do wszystkich firm.
    

   

9. Zobaczysz okno Dostęp do firmy. Wybierz firmę z listy rozwijanej.

10. Kliknij przycisk Zapisz. 
     

    

Gdy wykonasz te czynności, użytkownik będzie mógł w Symfonia eBiuro przejść do zakładki Usługi → Usługa Symfonia Krajowy System e-Faktur (KSeF) i uwierzytelnić się, aby wysyłać i pobierać faktury z KSeF MF. 

Dodatkowe informacje

Gdy dodasz pracownika do konta głównego biura rachunkowego, możesz go przypisać jako opiekuna do firm, które obsługujesz. Zrób to zgodnie z instrukcją:

• Przypisanie użytkownika biura rachunkowego jako opiekuna firmy, którą ma obsługiwać