Bezpośrednia integracja Symfonii eBiuro/ szybkafaktura.pl z programem Symfonia Finanse i Księgowość

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl, Symfonia Finanse i Księgowość w pakiecie Ekonomicznym, Uniwersalnym i Profesjonalnym

W aplikacji Symfonia eBiuro/ szybkafaktura.pl dodaliśmy bezpośrednią integrację z programem Symfonia Finanse i Księgowość. Oznacza to, że:

• możesz eksportować dane do programu finansowo-księgowego bezpośrednio z Symfonii eBiuro/ szybkafaktura.pl 
• nie musisz korzystać z Modułu integracji OCR.

Zanim zaczniesz

Żeby eksportować dokumenty do Symfonii Finanse i Księgowość, musisz kliknąć w awatar w górnym prawym rogu → Dane i ustawienia, a następnie:

• w Integracje → Oprogramowanie księgowe zaznaczyć Symfonia i wpisać skróconą nazwę firmy z Symfonii Finanse i Księgowość oraz
• w Ustawienia księgowe → Ustawienia księgowe w polu Sposób prowadzenia działalności wybrać Pełna księgowość
• zaimportować model księgowy zgodnie z instrukcją Import plikowy planów kont, rejestrów i serii z Symfonia Finanse i Księgowość

Ustawienie bezpośredniej integracji z programem Symfonia Finanse i Księgowość

Aby zapisać integrację, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do Portalu Użytkownika za pomocą Symfonia ID.
2. Wybierz Konto → Firmy w menu po lewej stronie.
3. Skopiuj klucz z pola Klucz firmy, do której chesz ustawić integrację.
4. Następnie zaloguj się do programu Symfonia Finanse i Księgowość – za pomocą Symfonia ID lub w sposób tradycyjny na konto użytkownika z prawami administratora. 

Jeśli w tym kroku zalogujesz się do programu w sposób tradycyjny, w kolejnych krokach program poprosi Cię, aby zalogować się do konta Symfonia ID. Musisz zalogować się na konto użytkownika, który ma uprawnienia administratora w Portalu Użytkownika.

5. Kliknij w górnym menu Chmura Symfonii → Skonfiguruj Chmurę Symfonii.
6. W oknie Zaloguj się przez Symfonia ID uzupełnij adres e-mail i hasło użytkownika Symfonia ID, a następnie kliknij Zaloguj się.
7. Kliknij w oknie Skonfiguruj Chmurę Symfonii w menu po lewej stronie w krok 2 Klucz firmy. 
8. Wklej skopiowany klucz firmy w polu Klucz firmy.
9. Naciśnij kliknij przycisk Zweryfikuj połączenie.
10. Kliknij OK, gdy wyświetli się komunikat Poprawnie zapisano Klucz firmy.

Wysłanie faktur do programu Symfonia Finanse i Księgowość

Aby eksportować dane z dokumentów z aplikacji Symfonia eBiuro/ szybkafaktura.pl do Symfonii Finanse i Księgowość, postępuj zgodnie z poniższymi krokami. 

1. Zaloguj się do aplikacji Symfonia eBiuro/ szybkafaktura.pl 
2. Wystaw fakturę sprzedażową lub kosztową. 

Jeśli chcesz wystawić fakturę sprzedażową – zrób to zgodnie z punktem pierwszym instrukcji Wystawianie i wysłanie faktury
Jeśli chcesz wprowadzić fakturę kosztową – postępuj zgodnie z instrukcją Wprowadzanie faktury kosztowej

3. Przejdź do Moje dokumenty i wybierz jedną z opcji: Wszystkie dokumenty, Wydatki lub Sprzedaż.
4. Wyślij dokumenty do Symfonii Finanse i Księgowość. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
   • kliknij przy dokumencie Opcje → Wyślij do FK lub 
   • zaznacz dokumenty po lewej stronie i wybierz powyżej Opcje dla zaznaczonych → Wyślij do FK. 

   Gdy wyślesz dokumenty, na liście dokumentów, w kolumnie status zobaczysz ikonę Dokument wysłany do Symfonia FK.

Pobieranie danych z okna Dokumenty chmurowe w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Aby pobrać dane z okna Dokumenty chmurowe, postępuj zgodnie z poniższymi krokami. 

1. Zaloguj się do programu Symfonia Finanse i Księgowość za pomocą Symfonia ID.
2. Przejdź do Dokumenty (import) → Dokumenty chmurowe.
3. Kliknij przycisk Odśwież. Zobaczysz dokumenty na liście.
4. Zaznacz dokumenty na liście, które chcesz pobrać i kliknij Pobierz.
5. Zobaczysz komunikat Czy importować opisy faktur VAT i rachunków. Wyświetli się okno, w którym wybierz opcję Tak lub Nie.
6. Możesz zobaczyć widok uzgadniania kontrahenta. Kliknij przycisk Użyj.
7. Przejdź do Dokumenty → Przeglądanie → Bufor.
8. Kliknij na liście po lewej stronie Wszystkie. Zobaczysz pobrane dokumenty na liście.
9. Zaloguj się do aplikacji Symfonia eBiuro/ szybkafaktura.pl 
10. Odśwież listę dokumentów.

    W kolumnie Status zobaczysz aktualny status dla dokumentów, czyli FK – Dokument pobrany.  

Usuwanie dokumentów w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Aby usunąć dokument z programu Symfonia Finanse i Księgowość, postępuj zgodnie z poniższymi krokami. 

1. Zaloguj się do programu Symfonii Finanse i Księgowość.
2. Przejdź do Dokumenty → Przeglądanie → Bufor.
3. Zaznacz po lewej stronie na szarym pasku dokument, który chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń.
4. Wyświetli się okno z komunikatem Usunięcie dokumentu jest operacją nieodwracalną. Kliknij OK.
5. W kolejnym oknie kliknij ponownie przycisk OK, jeśli masz pewność, że chesz usunąć zaznaczony dokument. Dokument zniknie z listy dokumentów.
6. Zaloguj się do aplikacji Symfonia eBiuro/ szybkafaktura.pl 
7. Odśwież listę dokumentów.

   W kolumnie Status zobaczysz aktualny status dla dokumentów, czyli FK – Dokument usunięty.  

Przydatne instrukcje

Jeśli chcesz dodać do aplikacji Symfonia eBiuro/ szybkafaktura.pl plany kont, serie i rejestry, zrób to zgodnie z instrukcją: Import plikowy planów kont, rejestrów i serii z Symfonia Finanse i Księgowość