Import plikowy planów kont, rejestrów i serii z Symfonia Finanse i Księgowość

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl

Jeśli korzystasz z integracji programów Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl i Symfonia Finanse i Księgowość, zaimportuj model księgowy planów kont, rejestrów i serii za pomocą pliku.

Przygotowanie pliku

Aby przygotować plik, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do programu Symfonia Finanse i Księgowość.
2. Zaloguj się do firmy, z której chcesz pobrać plik.
3. Kliknij zakładkę Firma → Eksport modelu księgowego firmy.
4. Zobaczysz dodatkowe okno Model księgowy firmy — ZAPIS. Uzupełnij pola dowolną treścią:
   • Kategoria,
   • Nazwa.
5. Kliknij przy polu Położenie w kwadrat z 3 kropkami. Zobaczysz okno z danymi z komputera. W polu Nazwa pliku uzupełnij nazwę.
6. Kliknij przycisk Zapisz. W polu Położenie zobaczysz ścieżkę zapisu pliku na komputerze.
7. Zaznacz w ramce Zapisz:
   • Model księgowy,
   • Definicje dokumentów,
   • Definicje rejestrów.
8. Kliknij przycisk OK.
9. Zobaczysz komunikat Operacja eksportu zakończona poprawnie. Kliknij przycisk OK.

Import pliku

Aby zaimportować model księgowy w postaci pliku pobranego z Symfonia Finanse i Księgowość, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Sprawdź i upewnij się, czy masz włączone ustawienie Pełna księgowość w programie Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl w Dane i Ustawienia → Ustawienia księgowe → Sposób prowadzenia księgowości.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Kliknij w prawym górnym rogu w ikonę awatara i wybierz Dane i Ustawienia.
3. Odszukaj i kliknij zakładkę Migracja danych → Symfonia Finanse i Księgowość.
4. Kliknij Import modelu księgowego.
5. Zobaczysz okno Import modelu księgowego. Kliknij przycisk Wybierz plik z dysku lub przeciągnij plik w ramkę.
6. Zaznacz:
   • Serie,
   • Rejestr,
   • Plan kont.
7. Kliknij przycisk Wyślij.
8. System zacznie importować dane. Zobaczysz komunikat Import modelu księgowego. Możesz kliknąć przycisk Zamknij.
9. Gdy dane zostaną zaimportowane, w oknie Import modelu księgowego kliknij:
   • Pobierz wynik lub
   • Zakończ lub
   • Zamknij.

Zaimportowane dane

Aby zobaczyć zaimportowane dane, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Kliknij w prawym górnym rogu w ikonę awatara i wybierz Dane i Ustawienia → Ustawienia Księgowe.
3. Zobaczysz listę danych w zakładce:
   • Rejestry,
   • Serie,
   • Plany kont.

Tworzenie kategorii księgowej

Aby utworzyć kategorię księgową, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Kliknij w ikonę awatara w górnym prawym rogu i wybierz Dane i ustawienia.
3. Wybierz z listy Ustawienia Księgowe → Kategorie.
4. Kliknij przycisk Dodaj kategorię.
5. Dodaj kategorię zgodnie z instrukcją — Dodawanie kategorii księgowych.

Na kategorii uzupełnij plany kont w polach Brutto, Netto i VAT.