Rozliczanie dokumentów metodą kasową PIT

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro

Dowiedz się, jak w Symfonii eBiuro włączyć i stosować rozliczanie metodą kasową w PIT. Metoda kasowa PIT jest dostępna dla Małego Podatnika w KPiR i ryczałcie – ustawisz ją na stałe lub dla wybranych dokumentów, rozliczysz dokument i zaktualizujesz płatność dla zaksięgowanego dokumentu.

Włączanie rozliczania metodą kasową w PIT

Z funkcji możesz korzystać w KPiR i ryczałcie na dwa sposoby:

• na stałe – jeśli jesteś Małym Podatnikiem i rozliczasz się metodą kasową przejdź do Dane i Ustawienia → Ustawienia księgowe → Ustawienia księgowe → Rozliczenie PIT metodą kasową i zaznacz opcję TAK. Następnie kliknij przycisk Zapisz. Zmiana ta spowoduje, że na formularzu faktury domyślnie będzie zaznaczona opcja Metoda kasowa PIT
   

  

   
   

• dla wybranych dokumentów – zaznacz checkbox Metoda kasowa PIT na formularzu faktury.
   

  

   
   

Rozliczanie dokumentu w metodzie kasowej w PIT

Aby rozliczyć dokument w metodzie kasowej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Wystaw fakturę zgodnie z instrukcją Jak wystawić i wysłać fakturę. Sprawdź, czy na formularzu faktury zaznaczona jest opcja Metoda kasowa PIT.

   Ważne!

   Metoda kasowa PIT nie jest dostępna dla typów dokumentów:

   • Faktura proforma
   • Faktura zaliczkowa
   • Faktura zaliczkowa korekta
   • Faktura zakupu VAT-RR

2. Dodaj płatność do faktury zgodnie z instrukcją Jak dodawać płatności dla faktur. Status płatności ma wpływ na księgowanie dokumentu. Jeśli faktura jest:

   • niezapłacona – system nie pokaże kwoty do zaksięgowania do KPiR
   • zapłacona częściowo – system pokaże część zapłaconej kwoty dokumentu do zaksięgowania do KPiR

   Ważne!

   W metodzie kasowej PIT dla dokumentów częściowo zapłaconych system liczy proporcję według wzoru: kwota zapłacona/wartość faktury brutto*wartość netto.

   • zapłacona – system pokaże całą kwotę dokumentu do zaksięgowania do KPiR.
3. Przejdź do Księgowość → Księgowanie dokumentów, a następnie kliknij w jedną z zakładek Księguj przychody lub Księguj koszty i zaksięguj dokument. Szczegółowa instrukcja księgowania dokumentów dostępna jest we wpisie Jak zaksięgować dokumenty

Aktualizacja płatności dla zaksięgowanego dokumentu w metodzie kasowej w PIT

1. Dodaj płatność do dokumentu zgodnie z instrukcją Jak dodawać płatności dla faktur
2. Przejdź do Księgowość → Księgowanie dokumentów, a następnie kliknij w jedną z zakładek Zaksięgowane przychody lub Zaksięgowane koszty.

3. Odszukaj dokument na liście zaksięgowanych dokumentów i kliknij przycisk Edytuj.

   Ważne!

   Jeśli dostępny jest tylko przycisk Podgląd oznacza to, że dany okres rozliczeniowy został zamknięty. W takiej sytuacji w widoku, której wyświetlasz, kliknij link Otwórz miesiąc. Następnie kliknij przycisk Edytuj.

4. Na formularzu edycji zobaczysz dane z dokumentu. System sygnalizuje czy dla danego dokumentu wykrył zmiany.
5. Kliknij przycisk Aktualizuj sekcję KPiR, a następnie zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Księguj.