[eBiuro] Jak wystawić i wysłać fakturę

I. Wystawianie faktury

Aby wystawić dokument sprzedaży, prosimy postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Krok 1: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.

Krok 2: Kliknij przycisk Wystaw fakturę.

Krok 3: Wybierz odpowiedni rodzaj dokumentu, np. Faktura sprzedaży.

Krok 4: Uzupełnij pola w formularzu:

• Dane podstawowe:
  - zaznacz pole Numeracja ręczna, aby nadać własny numer dokumentu. Jeśli tego nie zrobisz, system automatycznie nada kolejny numer 

- Kategoria 
- Data wystawienia
- Data wykonania usługi lub dostawy
- Miesiąc księgowy
- Oznaczenie dokumentu (JPK_V7)
- Rodzaj transakcji (JPK_V7).

• Kontrahent:
  - wybierz z listy kontrahenta lub dodaj nowego. Aby to zrobić kliknij Nowy, a następnie uzupełnij      formularz Dodaj kontrahenta.
  
  
• Produkt:
  - waluta
  - uzupełnij pozycje dla poszczególnych produktów: Nazwa produktu, Ilość, Jednostka, Cena netto
     lub brutto, Stawka VAT (%). Pod linkiem Pokaż więcej znajdziesz dodatkowe funkcjonalności.

            Jeśli sprzedajesz nowy produkt to:

• • • wpisz jego nazwę w pole Nazwa produktu
    • kliknij link Dodaj do listy produktów
    • uzupełnij pola na formularzu
    • kliknij przycisk Zapisz.

• Księgowość:
  - Opis zdarzenia - pole uzupełnia się automatycznie na podstawie kategorii przypisanej do dokumentu. Możesz ręcznie wprowadzić własny opis zdarzenia. 
• Płatność:
  - Sposób płatności – jeśli wybierzesz Przelew na rachunek bankowy i nie masz w ustawieniach
     systemu wpisanego numeru konta, kliknij Wybierz → Nowy i uzupełnij formularz Dodawanie
     rachunku bankowego
  - Termin 
  - Zapłacono lub Zapłacono w całości
  
  
• Wydruk:
  - Język
  - Szablon wydruku
  - Adnotacje na wydruku dokumentu – jeśli potrzebujesz wpisać ważne informacje.

Krok 5: Kliknij przycisk Wystaw, aby zapisać formularz. Gdy zapiszesz dokument, wyświetli się jego podgląd.
                Możesz też wybrać opcję Wystaw i wyślij.

II. Wysyłanie faktury 

Fakturę możesz wysłać na trzy sposoby. Zrobisz to:

• na formularzu:
  - uzupełnij dane na formularzu zgodnie z punktem I. Wystawianie faktury
  - kliknij przycisk Wystaw i wyślij

•  z widoku listy dokumentów:
    - wybierz Dokumenty → Sprzedaż
    - znajdź fakturę na liście dokumentów i kliknij Opcje → Wyślij 
    - wpisz adres e-mail i kliknij przycisk Wyślij.
  
  W razie potrzeby zmień pole Treść wiadomości i dodaj załącznik.

• przez Opcje dla zaznaczonych:
  - wybierz Dokumenty → Sprzedaż
  - zaznacz faktury, które chcesz wysłać do jednego kontrahenta
  - kliknij przycisk Opcje dla zaznaczonych, który pojawi się nad listą dokumentów, a następnie
    wybierz Wyślij 
  - wpisz adres e-mail i kliknij przycisk Wyślij.
  
  W razie potrzeby zmień pole Treść wiadomości i dodaj załączniki.

Masz pytania?

Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy, 
który Cię interesuje. 

Szczegółowe informacje, jak korzystać ze społeczności znajdziesz w instrukcji