I. Jak włączyć rozliczanie metodą kasową w PIT
Z funkcji możesz korzystać w KPiR i ryczałcie na dwa sposoby:
- na stałe – jeśli jesteś Małym Podatnikiem i rozliczasz się metodą kasową przejdź do Dane i Ustawienia → Ustawienia księgowe → Rozliczenie PIT metodą kasową i zaznacz opcję TAK. Następnie kliknij przycisk Zapisz. Zmiana ta spowoduje, że na formularzu faktury domyślnie będzie zaznaczona opcja Metoda kasowa PIT.
- dla wybranych dokumentów – zaznacz checkbox Metoda kasowa PIT na formularzu faktury.
II. Jak rozliczyć dokument w metodzie kasowej w PIT
Aby rozliczyć dokument w metodzie kasowej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
Krok 1. Wystaw fakturę zgodnie z instrukcją Jak wystawić i wysłać fakturę
Sprawdź, czy na formularzu faktury zaznaczona jest opcja Metoda Kasowa PIT.
|
Ważne! |
Metoda kasowa PIT nie jest dostępna dla typów dokumentów:
|
Krok 2. Dodaj płatność do faktury zgodnie z instrukcją Jak dodawać płatności dla faktur
Status płatności ma wpływ na księgowanie dokumentu. Jeśli faktura jest:
- niezapłacona – system nie pokaże kwoty do zaksięgowania do KPiR
- zapłacona częściowo – system pokaże część zapłaconej kwoty dokumentu do zaksięgowania do KPiR
|
Ważne! |
W metodzie kasowej PIT dla dokumentów częściowo zapłaconych system liczy proporcję według wzoru: kwota zapłacona/wartość faktury brutto*wartość netto. |
- zapłacona – system pokaże całą kwotę dokumentu do zaksięgowania do KPiR.
Krok 3. Przejdź do Księgowość → Księgowanie dokumentów, a następnie kliknij w jedną z zakładek Księguj przychody lub Księguj koszty i zaksięguj dokument. Szczegółowa instrukcja księgowania dokumentów dostępna jest we wpisie Jak zaksięgować dokumenty
III. Jak zaktualizować płatność dla zaksięgowanego dokumentu w metodzie kasowej w PIT
Krok 1. Dodaj płatność do dokumentu zgodnie z instrukcją Jak dodawać płatności dla faktur
Krok 2. Przejdź do Księgowość → Księgowanie dokumentów, a następnie kliknij w jedną z zakładek Zaksięgowane przychody lub Zaksięgowane koszty.
Krok 3. Odszukaj dokument na liście zaksięgowanych dokumentów i kliknij przycisk Edytuj.
|
Ważne! |
Jeśli dostępny jest tylko przycisk Podgląd oznacza to, że dany okres rozliczeniowy został zamknięty. W takiej sytuacji w widoku, której wyświetlasz, kliknij link Otwórz miesiąc. Następnie kliknij przycisk Edytuj. |
Krok 4. Na formularzu edycji zobaczysz dane z dokumentu. System sygnalizuje czy dla danego dokumentu wykrył zmiany.
Krok 5. Kliknij przycisk Aktualizuj sekcję KPiR, a następnie zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Księguj.
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
który Cię interesuje.
Szczegółowe informacje, jak korzystać ze społeczności znajdziesz w instrukcji