Dodawanie dokumentów sprzedażowych

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro

Dowiedz się, jak w Symfoni eBiuro dodawać dokumenty sprzedaży. Dokumenty dodasz ręcznie przez formularz faktury, zaimportujesz z pliku JPK_FA lub Symfonia 3.0, wczytasz jako pliki PDF i JPG oraz wprowadzisz dane bezpośrednio do KPiR i ewidencji VAT.

Jak dodawać dokumenty sprzedaży

• Aby dodać w programie fakturę, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
  1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro
  2. W prawym górnym rogu kliknij Wystaw fakturę

  3. Uzupełnij pola w formularzu – zrób to zgodnie z instrukcją Jak wystawić i wysłać fakturę
      

     

• Aby przenieść dane z dokumentów sprzedaży wystawionych w innym systemie, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

  1. Pobierz plik JPK_FA lub Symfonia 3.0 z systemu, w którym są wystawione faktury sprzedaży.
  2. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
  3. Wybierz z listy firmę, do której chcesz wczytać plik z dokumentami – jeśli masz lub obsługujesz kilka firm.
  4. Wybierz Dokumenty → Sprzedaż lub Moje dokumenty → Sprzedaż i kliknij w Importuj dokumenty.
  5. Przeciągnij plik w wyznaczone pole lub wybierz dokumenty z Twojego dysku.
  6. Gdy wczytasz plik, możesz wskazać:
     • Sposób liczenia podsumowania: Zgodnie z ustawieniami firmy, Wg pozycji, Wg wartości
     • Sposób wprowadzania pozycji: Zgodnie z ustawieniami firmy, Wg pozycji, Wg stawek VAT.

  7. Kliknij przycisk Wyślij. W oknie zobaczysz pasek postępu oraz informacje o ilości dokumentów:

     • dodanych i
     • niedodanych.

     

  8. W razie potrzeby możesz kliknąć opcję Przerwij import. Wtedy system przerwie import dokumentów. Na koncie system zapisze tylko te dokumenty, które zdążyły się zapisać.
  9. Gdy import się zakończy, kliknij przycisk Zakończ.

  Ważne!

  Jeśli dany dokument wprowadziłeś już raz do systemu, to przy próbie kolejnego importu zobaczysz poniższy komunikat:

  

  Obejrzyj film instruktażowy

  

• Skany dokumentów, zdjęcia lub pliki PDF możesz dodać na kilka sposobów – opisaliśmy je poniżej.

  Przez wybranie z dysku lub przeciągnięcie do sekcji Przeciągnij i upuść

  1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
  2. Przewiń widok do dołu strony do sekcji Dodaj skan dokumentu.
  3. Przeciągnij plik w wyznaczone pole lub wybierz dokumenty z Twojego dysku.
  4. Kliknij przycisk Dodaj kolejne pliki, jeśli chcesz wczytać więcej dokumentów lub kliknij przycisk Zakończ dodawanie.

  Obejrzyj film instruktażowy

  

  

  Przez przycisk Dodaj koszt

  1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
  2. Kliknij przycisk Dodaj koszt.
  3. Przeciągnij plik w wyznaczone pole lub wybierz dokumenty z Twojego dysku.
  4. Kliknij przycisk Dodaj kolejne pliki, jeśli chcesz wczytać więcej dokumentów lub kliknij przycisk Zakończ dodawanie.

  Przez wysłanie e-maila na dokumenty@skanuj.to

  1. Wyślij wiadomość z plikami na dokumenty@skanuj.to z adresu e-mail, którego używasz do logowania w Symfonia eBiuro.
  2. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro i przejdź do weryfikacji dokumentów.

  Ważne!

  Jeśli obsługujesz kilka firm, to każda z nich musi mieć przypisany inny adres e-mail. Jest to ważne, ponieważ tylko wtedy program prawidłowo przydzieli plik do odpowiedniej firmy.

  Przez folder importu dokumentów w Module Integracji OCR

  1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
  2. Kliknij w awatar w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Dane i Ustawienia → Integracje → Oprogramowanie księgowe, a następnie kliknij przycisk Pobierz moduł integracji.
  3. Zainstaluj Moduł integracji OCR zgodnie z instrukcją Jak pobrać i zainstalować moduł integracji OCR?
  4. Zaloguj się do Modułu integracji OCR zgodnie z instrukcją Jak zalogować się do Modułu integracji OCR?
  5. Utwórz folder importu skanów zgodnie z instrukcją Folder importu skanów

• Aby dodać dane z dokumentów bezpośrednio do KPiR oraz Ewidencji VAT, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

  1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
  2. Wybierz Księgowość → Księgowanie dokumentów lub Więcej → Księgowość → Księgowanie dokumentów.
  3. Przejdź do zakładki Zaksięgowane przychody lub Zaksięgowane koszty i kliknij Dodaj wpis.
  4. Uzupełnij formularz zgodnie z instrukcją [eBiuro] Dodawanie wpisów bezpośrednio do KPiR/ewidencji przychodów oraz rejestru VAT

  Ważne!

  Z tej funkcjonalności skorzystasz, jeśli masz aktywną zakładkę Księgowość. Zakładka ta jest widoczna dla wybranych pakietów.

  Ważne!

  Skanów dokumentów nie można dodawać na formularzu dowodu wewnętrznego.