[eBiuro] Jak wprowadzać dokumenty sprzedażowe

I. Jak dodać dokumenty ręcznie przez formularz faktury 

Aby dodać w programie fakturę, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.  

Krok 1: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro. 

Krok 2: W prawym górnym rogu kliknij Wystaw fakturę. 

Krok 3: Uzupełnij pola w formularzu – zrób to zgodnie z instrukcją Jak wystawić i wysłać fakturę

II. Jak dodać dokumenty przez opcję Importuj dokumenty – w formacie JPK FA i Symfonia 3.0

Aby przenieść dane z dokumentów sprzedaży wystawionych w innym systemie, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. 

Krok 1: Pobierz plik JPK_FA lub Symfonia 3.0 z systemu, w którym są wystawione faktury sprzedaży. 

Krok 2: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro. 

Krok 3: Wybierz z listy firmę, do której chcesz wczytać plik z dokumentami – jeśli masz lub obsługujesz kilka firm.  

Krok 4: Wybierz Dokumenty → Sprzedaż i kliknij w Importuj dokumenty. 

Krok 5: Przeciągnij plik w wyznaczone pole lub wybierz dokumenty z Twojego dysku. 

Krok 6: Gdy wczytasz plik, możesz wskazać:

• Sposób liczenia podsumowania:
  - Zgodnie z ustawieniami firmy
  - Wg pozycji
  - Wg wartości.
   
• Sposób wprowadzania pozycji:
  - Zgodnie z ustawieniami firmy
  - Wg pozycji
  - Wg stawek VAT. 

Krok 7: Kliknij przycisk Wyślij. W oknie zobaczysz pasek postępu oraz informacje o ilości dokumentów:

• dodanych i
• niedodanych.

Krok 8: W razie potrzeby możesz kliknąć opcję Przerwij import. Wtedy system przerwie import dokumentów. Na koncie system zapisze tylko te dokumenty, które zdążyły się zapisać.

Krok 9: Gdy import się zakończy, kliknij przycisk Zakończ.

III. Jak dodać dokumenty sprzedaży przez wczytywanie plików w formacie PDF i JPG

Skany dokumentów, zdjęcia lub pliki PDF możesz dodać na kilka sposobów – opisaliśmy je poniżej. 

1. Przez wybranie z dysku lub przeciągnięcie do sekcji Przeciągnij i upuść

Krok 1: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.

Krok 2: Przewiń widok do dołu strony do sekcji Dodaj skan dokumentu.

Krok 3: Przeciągnij plik w wyznaczone pole lub wybierz dokumenty z Twojego dysku.

Krok 4: Kliknij przycisk Dodaj kolejne pliki, jeśli chcesz wczytać więcej dokumentów lub kliknij przycisk Zakończ dodawanie. 

 

2. Przez przycisk Dodaj koszt

Krok 1: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.

Krok 2: Kliknij przycisk Dodaj koszt.

Krok 3: Przeciągnij plik w wyznaczone pole lub wybierz dokumenty z Twojego dysku.

Krok 4: Kliknij przycisk Dodaj kolejne pliki, jeśli chcesz wczytać więcej dokumentów lub kliknij przycisk Zakończ dodawanie.

3. Przez wysłanie e-maila na dokumenty@skanuj.to 

Krok 1: Wyślij wiadomość z plikami na dokumenty@skanuj.to z adresu e-mail, którego używasz do logowania w Symofnii eBiuro. 

Krok 2. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro i przejdź do weryfikacji dokumentów.

Ważne!

Jeśli obsługujesz kilka firm, to każda z nich musi mieć przypisany inny adres e-mail. Jest to ważne, ponieważ tylko wtedy program prawidłowo przydzieli plik do odpowiedniej firmy.

4. Przez folder importu dokumentów w Module Integracji OCR

Krok 1: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.

Krok 2: Kliknij w awatar w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Dane i Ustawienia → Integracje → Oprogramowanie księgowe, a następnie kliknij przycisk Pobierz moduł integracji.

Krok 3: Zainstaluj Moduł integracji OCR zgodnie z instrukcją Jak pobrać i zainstalować modułu integracji OCR?

Krok 4: Zaloguj się do Modułu integracji OCR zgodnie z instrukcją Jak zalogować się do Modułu integracji OCR? 

Krok 5: Utwórz folder importu skanów zgodnie z instrukcją Folder importu skanów

IV. Jak dodawać dane z dokumentów bezpośrednio do KPiR oraz ewidencji VAT

Aby dodać dane z dokumentów bezpośrednio do KPiR oraz Ewidencji VAT, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Krok 1: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.

Krok 2: Wybierz Księgowość → Księgowanie dokumentów. 

Krok 3: Przejdź do zakładki Zaksięgowane przychody lub Zaksięgowane koszty i kliknij Dodaj wpis.

Krok 4: Uzupełnij formularz zgodnie z instrukcją [eBiuro] Dodawanie wpisów bezpośrednio do KPiR/ewidencji przychodów oraz rejestru VAT