Dotyczy: Moduł integracji OCR w https://apps.symfonia.pl/
Moduł integracji OCR (tzw. konektor) umożliwia przesyłanie danych między Symfonią eBiuro a desktopowym systemem księgowym.
Firma w systemie Symfonia eBiuro może być założona:
- przez konektor
- w inny sposób (np. przez formularz rejestracji, migrator, itd.)
Niniejszy artykuł dotyczy sytuacji nr 2, czyli mamy firmę która nie była zakładana przez konektor.
W takim przypadku aby było możliwe przesyłanie danych przez konektor, należy dodatkowo wykonać poniższe czynności:
- W Symfonii eBiuro w miejscu Dane i ustawienia -> Integracje-> Oprogramowanie księgowe-> zaznaczamy checkbox w miejscu Symfonia -> w miejscu baza danych wpisujemy skróconą nazwę firmy z Symfonii Finanse i Księgowość (w Symfonii FK Ustawiania-> Dane o firmie-> Informacje podstawowe->Nazwa skrócona)
- Po uzupełnieniu nazwy skróconej w ustawieniach integracji przechodzimy do Modułu Integracji OCR
Jeśli poprzednio
- poprawnie zainstalowaliśmy moduł integracji OCR Pobranie oraz instalowanie modułu integracji OCR
- zalogowaliśmy się do Modułu Integracji OCR Logowanie w module integracji OCR
- dodaliśmy integrację do Symfonii FK Dodanie integracji z systemem Symfonia Finanse i Księgowość
to Module integracji OCR przechodzimy na zakładkę
Zarządzaj firmami ->Synchronizacja firmy i wybieramy Odśwież.
Jeśli na liście pojawi się firma którą chcemy powiązać to zaznaczamy ją checkboxem a w Elementach synchronizacji zaznaczamy Wszystko i wybieramy Synchronizuj - Jeśli na zakładce Synchronizacja firmy nie pojawi się na żadna firma i będzie widniała tylko informacja "Brak firm do synchronizacji" to należy przejść na zakładkę Dodawanie firm i wybrać Odśwież. Po pojawieniu się firm na liście zaznaczamy wspomnianą firmę checkboxem i wybieramy kolejno Zatwierdź i OK
- Po pojawieniu się komunikatu "Brak firm do założenia" przechodzimy na zakładkę Synchronizacja firmy
- Będąc na zakładce Synchronizacja firm wybieramy Odśwież. Po odświeżeniu danych zaznaczamy firmę którą chcemy zintegrować z eBiurem, pod poleceniem Elementy do synchronizacji wybieramy Wszystko a następnie Synchronizuj
- Po wykonanej poprawnie synchronizacji otrzymamy komunikat "Zakończono synchronizację dla firmy XXX" a na koncie w eBiurze pojawią się typy dokumentów, typy rejestrów, plan kont, kontrahenci
Jeżeli efekt zmian nie jest taki jak opisano powyżej - skontaktuj się z nami.