Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl
Jeśli regularnie wystawiasz faktury tym samym kontrahentom na te same kwoty, możesz zautomatyzować ten proces, korzystając z funkcji cyklicznego wystawiania dokumentów.
Cykliczność możesz ustawić na dwa sposoby:
- dla już wystawionego dokumentu
- podczas wystawiania nowej faktury.
Ważne!
Cykliczności nie dodasz na:
- formularzu uproszczonym faktury
- fakturze wystawionej przez formularz uproszczony
- funkcji Dodaj wpis.
Dodawanie cykliczności do wystawionego dokumentu
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Kliknij w zakładkę Dokumenty → Sprzedaż.
- Odszukaj dokument do którego chcesz ustawić cykliczność.
- Kliknij przy dokumencie Opcje → Dodaj cykliczność.
- Zobaczysz okno Dodaj cykliczność. Ustaw parametry cyklu
- nazwę cyklu
- częstotliwość
- datę wygenerowania następnego dokumentu
- termin zakończenia cyklu.
- Zaznacz opcję Wyślij e-mail, jeśli chcesz wysłać fakturę do swojego kontrahenta.
- Zaznacz opcję Wyślij do KSeF, jeśli chcesz wysłać fakturę do KSeF Ministerstwa Finansów.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Dodawanie cykliczności podczas wystawiania faktury
- Kliknij przycisk Wystaw fakturę.
- Uzupełnij dane na formularzu zgodnie z instrukcją Wystawianie i wysłanie faktury
- Zaznacz na dole formularza opcję Ustaw jako fakturę cykliczną. Opcja jest dostępna po wskazaniu kontrahenta.
- Na formularzu zobaczysz dodatkowe pola. Ustaw paramtery cyklu:
- nazwę cyklu
- częstotliwość
- datę wygenerowania następnego dokumentu
- termin zakończenia cyklu
- zaznacz opcję Wysyłaj faktury na e-mail kontrahenta, jeśli chcesz wysyłać faktury wystawiane cyklicznie do kontrahenta
- zaznacz opcję Wysyłaj faktury do KSeF, jeśli chcesz wysyłać faktury wystawiane cyklicznie do KSeF Ministerstwa Finansów.
- Zaznacz opcję Wyślij do KSeF, jeśli chcesz wysłać fakturę do KSeF Ministerstwa Finansów.
- Zaznacz opcję Wyślij e-mail, jeśli chcesz wysłać fakturę do swojego kontrahenta.
- Kliknij przycisk Wystaw, aby zapisać formularz. Gdy zapiszesz dokument, wyświetli się jego podgląd.
Edytowanie lub usuwanie cykliczności
- Przejdź do zakładki Dokumenty → Faktury cykliczne.
- Odszukaj na liście cykliczną fakturę.
- Kliknij Opcje → Edytuj lub Opcje → Usuń.
Faktury cykliczne są oznaczone specjalną ikoną na liście dokumentów, co ułatwia ich identyfikację.