Jeśli wystawiasz co miesiąc faktury na takie same kwoty i dla tych samych kontrahentów, możesz zautomatyzować ten proces.
Cykliczność do dokumentów możesz dodać na dwa sposoby:
- do zapisanego dokumentu i
- podczas wystawiania faktury.
|
Ważne! |
Opcja Dodaj cykliczność dostępna jest na dokumentach, które nie są zaksięgowane. Cykliczności nie dodasz na:
|
I. Jak dodać cykliczność do zapisanego dokumentu
Krok 1. Kliknij w zakładkę Dokumenty → Sprzedaż.
Krok 2. Odszukaj dokument do którego chcesz ustawić cykliczność.
Krok 3. Przy dokumencie kliknij Opcje → Dodaj cykliczność,
Krok 4. Zobaczysz okno Dodaj cykliczność. Ustaw szczegóły cyklu:
- częstotliwość
- datę generowania następnego dokumentu
- termin zakończenia cyklu
- sposób wysyłki.
Jeśli potrzebujesz, możesz dodać kolejnego kontrahenta. Aby to zrobić wybierz go z listy kontrahentów lub dodaj nowego.
Krok 5. Kliknij Zapisz.
II. Jak dodać cykliczność podczas wystawiania faktury
Krok 1. Kliknij przycisk Wystaw fakturę.
Krok 2. Uzupełnij dane na formularzu zgodnie z instrukcją Jak wystawić i wysłać fakturę
Krok 3. Na dole formularza zaznacz opcję Ustaw fakturę jako cykliczną. Opcja ta jest widoczna, gdy wskażesz kontrahenta.
Krok 4. Na formularzu zobaczysz dodatkowe pola. Ustaw szczegóły cyklu:
- częstotliwość
- datę generowania następnego dokumentu
- termin zakończenia cyklu
- sposób wysyłki.
Krok 5. Kliknij jeden z przycisków Wystaw lub Wystaw i wyślij.
III. Jak edytować lub usunąć cykliczność
Krok 1. Przejdź do zakładki Dokumenty → Faktury cykliczne.
Krok 2. Na liście odszukaj kontrahenta.
Krok 3. Kliknij przycisk Opcje → Edytuj lub Usuń.
Faktury cykliczne są oznaczone na liście dokumentów ikoną graficzną.