Deklaracja VAT-9M

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl

Poniżej znajdziesz kompletną instrukcję dotyczącą tego, jak przygotować program Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl do generowania deklaracji VAT-9M, wprowadzić fakturę za import usług, a następnie wygenerować samą deklarację. Instrukcja dotyczy podatników zwolnionych z VAT.

Zanim zaczniesz

Jeśli jesteś podatnikiem zwolnionym z VAT i chcesz wygenerować deklarację VAT-9M, postępuj zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Kliknij w prawym górnym rogu w ikonę awatara i wybierz Dane i ustawienia.
3. Wybierz z listy Ustawienia Księgowe → Ustawienia księgowe.
4. Zaznacz w polu Podatnik VAT → Nie.
5. Zaznacz pole Dokonuję zakupu usług poza PL i/lub dokonuję WNT.
6. Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli zaznaczysz opcję Dokonuję zakupu usług poza PL i/lub dokonuję WNT:
- uzyskasz możliwość generowania deklaracji VAT-9
- w zakładce Księgowość → Księgowanie dokumentów pojawi się księgowanie do Rejestru VAT
- w kategoriach księgowych zobaczysz dodatkowe pole Metoda rozliczenia VAT wraz z parametrami sterującymi Rozliczaj i Nie rozliczaj. 

Dodawanie faktury importu usług, aby dane trafiły do deklaracji VAT-9M

Aby kwoty z faktury trafiły do deklaracji VAT-9M, musisz wprowadzić ją zgodnie z poniższą instrukcją.

• • Dodawanie i księgowanie importu usług

Aby pozostałe dokumenty niebędące importem usług z UE lub spoza UE u podatnika zwolnionego z VAT były księgowane nadal do KPiR w kwocie brutto, musisz odpowiednio ustawić kategorie księgowe. W tym celu:
- kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia
- z menu wybierz Ustawienia księgowe → Kategorie
- przy wybranej kategorii księgowej kliknij Opcje → Edytuj
- w polu Metoda rozliczenia VAT wybierz z listy Nie rozliczaj.
Tak zapisane kategorie księgowe musisz przypisywać do każdego dokumentu, który ma być zaksięgowany w kwocie brutto w KPiR.

Generowanie deklaracji VAT-9M

Aby utworzyć deklarację VAT-9M, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Wybierz w menu Księgowość → Deklaracje i rozliczenia podatkowe.
3. Odszukaj na liście pozycję VAT-9M kliknij Utwórz.
4. Dodatkowo zaznacz pole tak, jeśli korzystasz z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy. 
5. Kliknij przycisk Utwórz.