Dodawanie odbiorcy na fakturze

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl

W tej instrukcji dowiesz się jak wystawić fakturę z dodatkowym odbiorcą. Jako dodatkowego odbiorcę możesz też wskazać Jednostkę Samorządu Terytorialnego i/lub Członka Grupy VAT. Odbiorca, poza sprzedawcą i nabywcą będzie widoczny na wydruku faktury. 

JST lub Członek Grupy VAT na fakturze

Aby wystawić fakturę z dodatkowym odbiorcą, jakim jest JST lub Człek Grupy VAT, postępuj zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Dodaj ID Wewnętrzne na kontrahencie, jeśli go brakuje. Zrób to zgodnie z instrukcją ID Wewnętrzne na fakturze sprzedaży
3. Kliknij Wystaw fakturę.
4. Kliknij pod kontrahentem Pokaż więcej.
5. Zaznacz Dodaj odbiorcę.
6. Zobaczysz dodatkowe 2 opcje. Zaznacz jedną z nich lub obie:
   • Odbiorca Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST)

   • Odbiorca Członek Grupy VAT (GV).
      

     

7. Dodaj kontrahenta:
   • przyciskiem Nowy – jeśli nie masz go w bazie kontrahentów. Na formularzu danych kontrahenta uzupełnił ID Wewnętrzne. 
   • kliknij w ramce Szukaj w ikonę awatarów i wskaż kontrahenta z bazy.
8. Uzupełnij pozostałe pola na formularzu zgodnie z instrukcją Wystawianie i wysłanie faktury
9. Kliknij Wystaw.
10. Na wydruku faktury zobaczysz dodanego odbiorcę.

Jeśli dodajesz odbiorcę jako JST i Grupę VAT na tej samej fakturze, na wydruku zobaczysz tylko JST. Gdy faktura zostanie wysłana do KSeF, na wydruku faktury ustrukturyzowanej zobaczysz odbiorcę JST i Grupę VAT. Trwają obecnie jeszcze prace nad ujednoliceniem danych pomiędzy systemem, a KSeF MF.

Rola 8 i 10 będzie widoczna na wizualizacji dokumentu, gdy wyślesz fakturę do KSeF.

Zwykły odbiorca na fakturze

Aby wystawić fakturę z dodatkowym odbiorcą, postępuj zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Kliknij Wystaw fakturę.
3. Kliknij pod kontrahentem Pokaż więcej.
4. Zaznacz Dodaj odbiorcę.
5. Dodaj odbiorcę:
   • przyciskiem Nowy – jeśli nie masz go w bazie kontrahentów
   • kliknij w ramce Szukaj w ikonę awatarów i wskaż kontrahenta z bazy.
6. Uzupełnij pozostałe pola na formularzu zgodnie z instrukcją Wystawianie i wysłanie faktury
7. Kliknij Wystaw.
8. Na wydruku faktury zobaczysz dodanego odbiorcę.

Rola 2 będzie widoczna na wizualizacji dokumentu, gdy wyślesz fakturę do KSeF.

Jeśli wystawiasz fakturę proforma i następnie fakturę zaliczkową musisz dodać odbiorcę z ID wewnętrznym już na etapie wystawiania proformy. Na fakturze zaliczkowej nie można wprowadzać zmian w sekcji Kontrahent.