Dotyczy produktów: eBiuro
Konsultacje księgowe nie dotyczą tylko roli Magazynier.
W tym artykule dowiesz się jak korzystać z Konsultacji księgowych. Jest to możliwość komunikacji, wysyłki wiadomości, załączników i dokumentów pomiędzy biurem rachunkowym, a klientem za pomocą systemu Symfonia eBiuro. Funkcja jest dostępna tylko dla biur rachunkowych i ich klientów w każdym Pakiecie.
Zanim zaczniesz
Jeśli pracujesz w systemie jako biuro rachunkowe i chcesz wysyłać wiadomości klientom za pomocą Konsultacji księgowych, dodaj adres mailowy klienta na jego firmie zgodnie z instrukcją Dodanie użytkownika na koncie biura rachunkowego i kontach klientów punkt III.
Konsultacja biura rachunkowego do klienta
Jeśli logujesz się w systemie jako biuro rachunkowe, postępuj zgodnie z instrukcją.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
- Najedź na ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Komunikaty → Konsultacje Księgowe → Wyślij wiadomość.
- Zobaczysz formularz Zadaj pytanie. Uzupełnij lub wskaż pola:
- kliknij pod słowem Adresat w przycisk Wybierz
- zaznacz firmę lub firmy
- wskaż w kolumnie Użytkownik osobę, która ma otrzymać wiadomość. Jeśli chcesz, aby na danej firmie wiadomość została wysłana do wszystkich użytkowników, zaznacz pole Wszystkie
- kliknij przycisk Zapisz
- wybierz jedną z opcji w filtrze Wybierz temat pytania
- uzupełnij pole Treść wiadomości do maksymalnie 4000 znaków
- opcjonalnie dodaj załączniki do rozmiaru 20MB w sekcji Załączniki → wybierz plik z dysku.
- Kliknij przycisk Wyślij.
- Wysłane wiadomości zobaczysz na liście w Komunikaty → Konsultacje Księgowe.
Klient po zalogowaniu w systemie zobaczy czerwoną kropkę na ikonie awatara. Po przejściu Komunikaty → Konsultacje Księgowe odczyta wiadomość. Dodatkowo dostanie maila z treścią konsultacji o tytule Masz odpowiedź od eksperta z Biura Rachunkowego.
Czerwona kropka na ikonie awatara oznacza nieprzeczytaną wiadomość w zakładce Konsultacje księgowe.
Konsultacja klienta do biura rachunkowego
Jeśli logujesz się w systemie jako klient biura rachunkowego, postępuj zgodnie z instrukcją.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
- Najedź na ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Komunikaty → Konsultacje Księgowe → Zadaj pytanie.
- Zobaczysz formularz Zadaj pytanie. Uzupełnij lub wskaż pola:
- wybierz jedną z opcji w filtrze Wybierz temat pytania
- uzupełnij pole Twoje pytanie do maksymalnie 4000 znaków
- wpisz numer telefonu w polu Twój telefon kontaktowy
- opcjonalnie dodaj załączniki do rozmiaru 20MB w sekcji Załączniki → wybierz plik z dysku.
- Kliknij przycisk Wyślij.
- Wysłane wiadomości zobaczysz na liście w Komunikaty → Konsultacje Księgowe.
Biuro rachunkowe po zalogowaniu w systemie zobaczy czerwoną kropkę na ikonie awatara. Po przejściu Komunikaty → Konsultacje Księgowe odczyta wiadomość. Dodatkowo dostaniesz maila z potwierdzeniem wysłania wiadomości o tytule Twoja wiadomość do Biura rachunkowego została wysłana.
Wysłanie odpowiedzi na konsultację księgową
Klient i biuro rachunkowe może wysłać odpowiedź na wybraną Konsultację. Jeśli chcesz wysłać odpowiedź postępuj zgodnie z instrukcją.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
- Najedź na ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Komunikaty → Konsultacje Księgowe.
- Odszukaj wybraną konsultację i kliknij w jej ramkę.
- Zobaczysz nowe okno. Kliknij Odpowiedz i uzupełnij pola:
- Twoja odpowiedź
- opcjonalnie dodaj załączniki do rozmiaru 20MB w sekcji Załączniki → wybierz plik z dysku.
- Kliknij przycisk Wyślij.