Dodawanie użytkownika na koncie biura rachunkowego

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro

W tej instrukcji dowiesz się, jak dodać użytkownika na koncie biura rachunkowego oraz nadać mu uprawnienia i dostęp do firm, żeby mógł pracować w Symfonia KSeF Plus.

Dodawanie użytkownika na koncie biura rachunkowego

Aby dodać pracowników biura, którzy będą zajmowali się obsługą księgową klientów biura rachunkowego, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Dla pracowników biura rachunkowego proponujemy wybrać jedną z ról: pracownik lub zarząd/pełnomocnik/księgowy.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro na konto główne Twojego biura rachunkowego.
2. Kliknij w awatar w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Dane i Ustawienia.
3. Wybierz z listy Użytkownicy.
4. Kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
5. Wpisz adres e-mail swojego pracownika.
6. Wybierz z listy rolę dla użytkownika, którego dodajesz:
   • pracownik – ma ograniczone uprawnienia na koncie biura rachunkowego. Widzi tylko dokumenty, które sam dodaje i ma ograniczony dostęp do ustawień konta biura rachunkowego. Gdy przypiszesz pracownika jako opiekuna do konkretnego klienta, zacznie on pełnić rolę księgowego i zobaczy wszystkie dane oraz dokumenty, które są dodawane na koncie klienta
   • zarząd/ pełnomocnik/ księgowy – użytkownik w ramach konta biura rachunkowego widzi wszystkie dokumenty i ma dostęp do wszystkich ustawień.
7. Kliknij Zapisz.
    

Nowy użytkownik w ciągu kilku minut otrzyma e-mail z linkiem do ustawienia hasła. Aby ustawić hasło do logowania, nowy użytkownik  musi kliknąć w wiadomości i wykonać poniższe kroki.

Ustawienie hasła dla nowego użytkownika w Symfonia ID

Aby ustawić hasło do logowania, wykonaj poniższe kroki.

1. Otwórz wiadomość od powiadomienia.aplikacja@symfonia.pl
2. Kliknij przycisk Ustaw hasło.
3. Otworzy się okno Załóż profil użytkownika. W tym oknie: 
   • wpisz imię i nazwisko
   • wpisz swój e-mail
   • zaznacz pole potwierdzające akceptację Regulaminu 

   • kliknij przycisk Wyślij kod weryfikacyjny.

     

4. Na e-mail wyślemy wiadomość z adresu support@identity.symfonia.pl. W wiadomości zobaczysz kod weryfikacyjny. Wpisz ten kod w polu Kod weryfikacyjny w oknie  Załóż profil użytkownika. Jeśli nie otrzymasz kodu w ciągu kilku minut, sprawdź folder SPAM.

5. Nadaj sobie hasło – wpisz je w polach Hasło i Powtórz hasło, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
    

   

Hasło musi zawierać:

• co najmniej 8 znaków
• 1 cyfrę
• 1 znak specjalny np. #, ?, &
• 1 dużą literę.

Obejrzyj film instruktażowy

Nadawanie użytkownikowi uprawnień i dostępu do firm w Symonia KSeF Plus

Aby nadać nowemu użytkownikowi uprawnienia do pracy w KSeF, wykonaj poniższe kroki.

1. Zaloguj się do programu Portalu Użytkownika.

   Zaloguj się tym samym użytkownikiem, którym logujesz się do Symfonii eBiuro. Nie loguj się danymi nowego użytkownika.

2. Wybierz w menu po lewej stronie pozycję Użytkownicy. 
3. Odszukaj użytkownika na liście. 

4. Kliknij w trzy kropki po prawej stronie użytkownika i wybierz Nadaj uprawnienia. 
    

   

5. Kliknij Nadaj dostęp w części Dostęp do aplikacji i usług. 

   

6. Zobaczysz okno Dostęp do aplikacji/usługi. Wybierz:
   • w polu Aplikacja/usługa – Symfonia KSeF Plus
   • w polu Profil uprawnień – Pełny dostęp.

7. Kliknij przycisk Zapisz.
    

   

8. Kliknij Nadaj dostęp w części Dostęp do firm i wybierz Do wybranej firmy lub Do wszystkich firm.
    

   

9. Zobaczysz okno Dostęp do firmy. Wybierz firmę z listy rozwijanej.

10. Kliknij przycisk Zapisz. 
     

    

Gdy wykonasz te czynności, użytkownik będzie mógł w Symfonia eBiuro przejść do zakładki Usługi → Usługa Symfonia Krajowy System e-Faktur (KSeF) i uwierzytelnić się, aby wysyłać i pobierać faktury z KSeF MF. 

Dodatkowe informacje

Gdy dodasz pracownika do konta głównego biura rachunkowego, możesz go przypisać jako opiekuna do firm, które obsługujesz. Zrób to zgodnie z instrukcją:

• Przypisanie użytkownika biura rachunkowego jako opiekuna firmy, którą ma obsługiwać