[eBiuro] Jak dodawać kategorie księgowe i przypisywać je do dokumentów

I. Jak dodawać kategorię księgowe w ramach KPiR

Krok 1: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.

Krok 2: Kliknij w awatar w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Dane i Ustawienia → Ustawienia księgowe → Kategorie → Dodaj kategorię.

Krok 3: Uzupełnij obowiązkowe pola w formularzu:

• Nazwa 
• Typ 
• Kolumna KPiR
• Metoda rozliczenia podatku
• Metoda rozliczenia VAT.

Krok 4: Uzupełnij dodatkowe pola – opcjonalnie:

Pola Odliczenie VAT i Cel zakupu  uzupełnij, gdy chcesz zaksięgować np. transakcje wewnątrzwspólnotowe, transakcje poza unijne, korektę roczną, wydatek związany z zakupem kasy rejestrującej, eksport towarów lub prowadzisz działalność zwolnioną i opodatkowaną.

Krok 5: Zaznacz opcję Domyślna kategoria, jeśli chcesz, żeby ta kategoria automatycznie podpowiadała się na formularzu dokumentów. Możesz wybrać tylko jedną domyślną kategorią dla przychodów i jedną dla kosztów. 

Krok 6: Kliknij przycisk Zapisz.

II. Jak dodawać kategorie księgowe dla dokumentów rozliczanych w ramach pełnej księgowości

Krok 1: Zaloguj się do Modułu integracji OCR zgodnie z instrukcją Logowanie w module integracji OCR 

Krok 2: Zrób synchronizację danych zgodnie z instrukcją Synchronizacja danych firm

Krok 3: Poczekaj, aż program zakończy synchronizację. 

Krok 4: Kliknij w awatar w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Dane i Ustawienia → Ustawienia księgowe → Kategorie → Dodaj kategorię.

Krok 3: Uzupełnij obowiązkowe pola w formularzu:

• Nazwa 
• Typ 
• Brutto
• Netto
• VAT.

III. Jak przypisać kilka kategorii księgowych do jednego dokumentu

Kategorie księgowe można przypisywać bezpośrednio do pozycji na dokumencie. 

Aby przypisać kilka kategorii do faktury elektronicznej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Krok 1: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.

Krok 2: Wybierz Dokumenty → Sprzedaż.

Krok 3: Wyszukaj dokument, do którego chcesz przypisać kategorie. Następnie kliknij Opcje po prawej stronie ekranu i wybierz Edytuj.

Krok 4: Przejdź do sekcji Produkt i kliknij Pokaż więcej.

Krok 5: W sekcji Widok tabeli zaznacz Własny, następnie pozycję Kategoria. 

Krok 6: Na liście produktów w kolumnie Kategoria wybierz z listy właściwą kategorię i kliknij przycisk Wystaw.

Aby przypisać kilka kategorii księgowych do faktury, którą dodajesz przez OCR, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Krok 1: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.

Krok 2: Wybierz Dokumenty → Sprzedaż.

Krok 3: Wyszukaj dokument, do którego chcesz przypisać kategorii. Następnie kliknij Opcje po prawej stronie ekranu i wybierz Szczegóły.

Krok 4: Kliknij Edytuj nad podglądem dokumentu. 

Krok 5: Przejdź do sekcji Produkty.

Krok 6: Kliknij Rozwiń dla konkretnej pozycji na dokumencie, następie wybierz kategorię z listy i kliknij przycisk Zapisz.

IV. Jak przypisywać kategorie księgowe do kontrahenta

Krok 1: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.

Krok 2: Przejdź do zakładki Bazy → Kontrahenci.

Krok 3: Wyszukaj kontrahenta i kliknij w jego nazwę.

Krok 4: W zakładce Dane podstawowe wybierz kategorię w polu Domyślna kategoria księgowa.

Krok 5: Kliknij Zapisz.