Generowanie deklaracji PIT-5 i ZUS DRA

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl

Poniżej znajdziesz praktyczną instrukcję, która krok po kroku pokaże, jak wygenerować zaliczkę na podatek dochodowy i deklarację ZUS DRA, a także jak dodać płatność do ZUS DRA i jak ją usunąć.

Zanim zaczniesz

Aby program prawidłowo wygenerował deklarację PIT-5 i ZUS DRA, najpierw zaksięguj komplet dokumentów za dany miesiąc. W oparciu o te dane program utworzy odpowiednie deklaracje. Możesz również skorzystać z funkcji zamykania miesięcy, aby uchronić dane przed przypadkowymi zmianami.

1. Jak zaksięgować dokumenty
2. Zamykanie miesięcy

Generowanie deklaracji PIT-5

Aby wygenerować deklarację PIT-5, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl. 
2. Wybierz Księgowość → Deklaracje i rozliczenia podatkowe.
3. Wskaż odpowiedni Miesiąc księgowy.
4. Odszukaj na liście pozycję PIT-5 i kliknij Utwórz.
5. Zobaczysz okno Wybierz sposób utworzenia deklaracji PIT-5. W zależności, który sposób generowania wybierzesz, zaznacz:
   • Utwórz automatycznie i kliknij Wybierz.
   • Utwórz wykorzystując formularz, następnie kliknij Wybierz i uzupełnij lub skoryguj dane i naciśnij Zapisz.

Utworzoną zaliczkę na podatek PIT-5, możesz:

• usunąć
• pobrać
• podejrzeć.

Program nie generuje zobowiązania publiczno-prawnego dla PIT-5.

Obejrzyj film instruktażowy

Generowanie deklaracji ZUS DRA

Gdy utworzysz PIT-5, możesz wygenerować deklarację ZUS DRA. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Kliknij Generuj ZUS DRA.
2. Zobaczysz formularz Dodawanie deklaracji rozliczeniowej na którym w razie potrzeby możesz zmienić dane.
3. Kliknij Dodaj.
4. Zobaczysz widok Deklaracje ZUS z listą deklaracji dla danego miesiąca.

Obejrzyj film instruktażowy

Dodawanie płatności do deklaracji ZUS

Aby dodać płatność do deklaracji ZUS, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Wybierz w menu Księgowość → Deklaracje ZUS.
2. Wskaż odpowiedni Miesiąc księgowy.
3. Kliknij Dodaj płatność przy utworzonej deklaracji ZUS.
4. Sprawdź poprawność danych w polach: 
   • Sposób płatności
   • Rachunek bankowy mojej firmy
   • Kwota
   • Data płatności.
5. Kliknij Zapisz płatność.

Obejrzyj film instruktażowy

Usuwanie opłaconej deklaracji ZUS

Jeśli deklaracja ZUS DRA została wysłana z systemu, program nie pozwali usunąć powiązanej z nią płatności.  

Aby usunąć płatność do deklaracji ZUS i samą deklarację, która nie jest wysłana, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Wybierz w menu Płatności → Zobowiązania.
2. Przejdź do zakładki Publiczno-prawne.
3. Zaznacz w polu Rodzaj dokumentu tylko Zapłacone.
4. Odszukaj deklarację i kliknij w pozycję, żeby rozwinąć szczegółowe informacje.
5. Kliknij Usuń płatność. 
6. Wybierz w menu Księgowość → Deklaracje ZUS.
7. Wskaż odpowiedni Miesiąc księgowy.
8. Kliknij przycisk Opcje i wybierz Usuń.

Obejrzyj film instruktażowy