Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl
Zanim zaczniesz
Aby eksportować dokumenty do Symfonia Finanse i Księgowość, przygotuj środowisko techniczne:
- pobierz i zainstaluj Moduł Integracji OCR zgodnie z instrukcją Jak pobrać i zainstalować Moduł Integracji OCR
- zaloguj się do Modułu Integracji OCR zgodnie z instrukcją Logowanie do Modułu integracji OCR
- dodaj integrację z programem zgodnie z instrukcją Dodawanie integracji z systemem Symfonia Finanse i Księgowość / Symfonia Finanse i Księgowość ERP
- zsynchronizuj dane zgodnie z instrukcją punkt 5 Tworzenie powiązania między firmą istniejącą w Symfonii Finanse i Księgowość a firmą w Symfonia eBiuro
Eksport danych z dokumentów
Aby wyeksportować dane z dokumentów do Symfonia Finanse i Księgowość, postępuj zgodnie z instrukcją.
- Zaloguj się do Modułu Integracji OCR.
- Przejdź do zakładki Eksport dokumentów.
- Wybierz właściwego klienta w polu Firma.
- Wskaż miesiąc w polu Miesiąc księgowy.
- Zaznacz dokumenty, które chcesz wyeksportować i kliknij Eksportuj zaznaczone.
- Kliknij Eksportuj widoczne, jeśli chcesz wyeksportować wszystkie dokumenty. Jednocześnie możesz wyeksportować do 300 pozycji.
- Poczekaj, aż proces zakończy się i kliknij Zamknij.
Eksport danych z faktur wystawionych dla osób fizycznych
Jeśli podczas eksportu faktur dla osób fizycznych dane nie chcą się wyeksportować lub eksportują się do ostatniego kontrahenta na liście w kartotece, upewnij się czy:
- kontrahent na fakturze w systemie Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl ma uzupełnione pole PESEL lub
- dodaj kontrahenta po stronie Symfonia Finanse i Księgowość w kartotece kontrahentów. Wykonaj synchronizację zgodnie z instrukcją punkt 5 Tworzenie powiązania między firmą istniejącą w Symfonii Finanse i Księgowość a firmą w Symfonia eBiuro i wróć do eksportu.