Dodawanie dokumentów kosztowych

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl

W programach Symfonia eBiuro oraz szybkafaktura.pl dostępnych jest kilka sposobów dodawania dokumentów kosztowych. W zależności od potrzeb możesz skorzystać z jednej z poniższych metod.

Wprowadzanie faktury kosztowej przez formularz faktury

Aby wprowadzić fakturę kosztową ręcznie przez formularz faktury, wykonaj następujące kroki.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Kliknij przycisk Dodaj koszt.
3. Wybierz opcję Zarejestruj dokument.
4. Wypełnij formularz dokumentu – zrób to zgodnie z instrukcją Wprowadzanie faktury kosztowej
5. Kliknij przycisk Wystaw, aby zapisać formularz.

W programie nie ma możliwości dodania faktury kosztowej zaliczkowej.

Dodawanie danych z dokumentów kosztowych bezpośrednio do KPiR oraz ewidencji VAT

Aby dodać dane z dokumentów bezpośrednio do KPiR oraz Ewidencji VAT, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Wybierz w menu Księgowość → Księgowanie dokumentów. 
3. Wskaż odpowiedni miesiąc księgowy.
4. Przejdź do zakładki Zaksięgowane koszty.
5. Kliknij Dodaj wpis.
6. Uzupełnij Wpis bezpośredni zgodnie z instrukcją [eBiuro] Dodawanie wpisów bezpośrednio do KPiR/ewidencji przychodów oraz rejestru VAT
7. Zatwierdź przyciskiem Księguj.

Z tej funkcjonalności skorzystasz, jeśli masz aktywną zakładkę Księgowość. Zakłada ta jest widoczna dla wybranych pakietów.

Dodawanie dokumentów kosztowych przez wczytanie plików w formacie PDF i JPG

Skany dokumentów, zdjęcia lub pliki PDF możesz dodać na kilka sposobów – opisaliśmy je poniżej. 

1. Przez wybranie z dysku lub przeciągnięcie do sekcji Przeciągnij i upuść
   • Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
   • Przewiń widok do dołu strony do sekcji Dodaj skan dokumentu.
   • Przeciągnij plik w wyznaczone pole lub wybierz dokumenty z Twojego dysku.
   • Kliknij przycisk Dodaj kolejne pliki, jeśli chcesz wczytać więcej dokumentów lub kliknij przycisk Zakończ dodawanie. 
2. Przez przycisk Dodaj koszt
   • Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
   • Kliknij przycisk Dodaj koszt.

   • Przeciągnij plik w wyznaczone pole lub wybierz dokumenty z Twojego dysku.

   • Kliknij przycisk Dodaj kolejne pliki, jeśli chcesz wczytać więcej dokumentów lub kliknij przycisk Zakończ dodawanie.

     Obejrzyj film instruktażowy

     

    

   

3. Przez wysłanie e-maila na dokumenty@skanuj.to 
   • Wyślij wiadomość z plikami na dokumenty@skanuj.to z adresu e-mail, którego używasz do logowania w Symofnii eBiuro/szybkafaktura.pl.

     Jeśli obsługujesz kilka firm, to każda z nich musi mieć przypisany inny adres e-mail. Jest to ważne, ponieważ tylko wtedy program prawidłowo przydzieli plik do odpowiedniej firmy.

   • Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
   • Przejdź do weryfikacji dokumentów.
4. Przez folder importu dokumentów w Module Integracji OCR

   • Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.

   • Kliknij w awatar w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Dane i Ustawienia.

   • Wybierz z listy Integracje → Oprogramowanie księgowe.

   • Kliknij przycisk Pobierz moduł integracji.

   • Zainstaluj Moduł integracji OCR zgodnie z instrukcją Jak pobrać i zainstalować modułu integracji OCR?

   • Zaloguj się do Modułu integracji OCR zgodnie z instrukcją Jak zalogować się do Modułu integracji OCR? 

   • Utwórz folder importu skanów zgodnie z instrukcją Folder importu skanów

Dodawanie dokumentów kosztowych przez opcję Importuj dokumenty w formacie Symfonia 3.0

Aby przenieść dane z dokumentów kosztowych wprowadzonych w innym systemie, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. 

1. Pobierz plik Symfonia 3.0 z systemu, w którym znajdują się dokumenty kosztowe.
2. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
3. Wybierz z listy firmę, do której chcesz wczytać plik z dokumentami – jeśli masz lub obsługujesz kilka firm.  
4. Przejdź do menu Dokumenty → Wydatki.
5. Kliknij w Importuj dokumenty.
6. Przeciągnij plik w wyznaczone pole lub wybierz go z dysku komputera.
7. Po wczytaniu pliku, możesz określić:  
   • Sposób liczenia podsumowania:
     - Zgodnie z ustawieniami firmy
     - Wg pozycji
     - Wg wartości.
   • Sposób wprowadzania pozycji:
     - Zgodnie z ustawieniami firmy
     - wg wartości
     - wg stawek VAT.
8. Wybierz polecenie Wyślij.
9. Zobaczysz komunikat Importujemy Twoje dokumenty i może to potrwać kilka minut.
10. Kliknij Zamknij. Zamknięcie okna nie przerywa procesu importu.

Po zakończeniu importu dokumenty będą widoczne w zakładce Dokumenty → Wydatki.