I. Kokpit
Na koncie biura rachunkowego, po zalogowaniu zobaczysz listę firm obsługiwanych oraz szczegółowe informacje o klientach:
- nazwę firmy klienta
- NIP
- formę księgowości
- czy jest podatnikiem VAT
- czy prowadzi Kadry i Płace w Symfonia eBiuro
- czy miesiąc księgowy jest jeszcze otwarty czy już zamknięty
- status rozlicznie klienta.
Funkcje dostępne na widoku Kokpit:
- dodawanie nowego klienta – kliknij przycisk Dodaj firmę – zobaczysz formularz dodawania nowej firmy. Więcej informacji we wpisie Jak dodawać firmy obsługiwane przez biuro rachunkowe
- przełączanie na konto klienta – kliknij przycisk Przejdź, system przełączy Cię na widok konta klienta gdzie zobaczysz widok Status rozliczenia firmy.
|
Ważne! |
Pracownik biura rachunkowego, który jest przypisany do firm jako opiekun, zobaczy tylko te firmy, które obsługuje.
|
II. Status rozliczenia firmy
Gdy na widoku Kokpit klikniesz Przejdź, zobaczysz widok Status rozliczenia firmy.
Z tego widoku możesz przejść do konkretnych czynności na danej firmie. Dostępne są opcje:
- Księguj – zobaczysz widok księgowania dokumentów
- Dodaj pracownika – zobaczysz formularz dodawania pracownika
- Weryfikuj dokumenty – zobaczysz widok Skanowanie dokumentów (OCR)
- Wróć do konta głównego – wrócisz do widoku Kokpit na koncie głównym.