[eBiuro] Jak dodawać firmy obsługiwane przez biuro rachunkowe

I. Jak dodawać firmy w programie Symfonia eBiuro 

Aby dodać konta, dla klientów których chcesz obsługiwać, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Krok 1: Zaloguj się na swoje konto biura w programie Symfonia eBiuro.

Krok 2: W widoku zakładki Kokpit kliknij przycisk Dodaj firmę. 

Krok 3: W oknie Dodawanie i edycja firmy zobaczysz sześć etapów dodawania firmy. Aby zapisać firmę musisz uzupełnić etap Dane rejestrowe i Ustawienia księgowe.

Krok 4: Kliknij Dodaj firmę i przejdź do edycji, a następnie kliknij Dodaj firmę. Firma jest już zapisana na liście firm obsługiwanych. 

Krok 5: Zobaczysz widok etapu trzeciego – Dane podatnika / ubezpieczonego. W tym widoku możesz:

• uzupełnić wymagane dane i kliknąć przycisk Zapisz i przejdź dalej – system zapisze dane i przejdziesz do etapu czwartego uzupełniania danych
• kliknąć przycisk Pomiń krok - przejdziesz do etapu czwartego, a formularz Dane podatnika / ubezpieczonego uzupełnisz później w Dane i ustawienia > Deklaracje. 

Krok 6: W kolejnych etapach uzupełniania danych – czwartym, piątym możesz wykonać te same czynności jak w Kroku 5. Dodatkowo możesz kliknąć link Poprzedni krok, żeby wrócić do poprzedniego etapu. 

Krok 7: W etapie szóstym – Opiekun firmy możesz:

• wskazać Opiekuna księgowego i Asystenta księgowego, a następnie kliknąć Zapisz i zakończ – system zapisze dane i przejdziesz do widoku Klienci w zakładce Kokpit
• kliknąć Pomiń i zakończ – przejdziesz do widoku Klienci w zakładce Kokpit
• kliknąć link Poprzedni krok – wrócisz do poprzedniego ekranu.

II. Jak dodawać firmy przez Modułu Integracji OCR - Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

Krok 1: Zainstaluj Moduł Integracji OCR zgodnie z instrukcją Pobranie oraz instalowanie modułu integracji OCR

Krok 2: Zaloguj się do Modułu integracji OCR zgodnie z instrukcja Logowanie w module integracji OCR

Krok 3: Dodaj integrację pomiędzy programami Symfonia eBiuro i Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zgodnie z instrukcją Dodanie integracji z systemem Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

Krok 4: W Module Integracji OCR przejdź do Zarządzaj firmami  → Dodawanie firmy. W prawym górnym rogu z listy rozwijanej wybierz integrację z Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość. 

Krok 5: Zobaczysz listę z firmami. Zaznacz te, które chcesz dodać i kliknij przycisk Dodaj. 

Podczas dodawania firm system wykona synchronizację danych takich jak:

• kontrahenci
• rejestry
• serie.

Gdy proces się zakończy, na koncie w Symfonii eBiuro dodane firmy zobaczysz w zakładce Kokpit. 

III. Jak dodawać firmy przez Modułu Integracji OCR - Symfonia Finanse i Księgowość/ Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Krok 1: Zainstaluj Moduł Integracji OCR zgodnie z instrukcją Pobranie oraz instalowanie modułu integracji OCR

Krok 2: Zaloguj się do Modułu integracji OCR zgodnie z instrukcja Logowanie w module integracji OCR
Krok 3: Dodaj integrację pomiędzy programami Symfonia eBiuro i Symfonia Finanse i Księgowość zgodnie z instrukcją Dodanie integracji z systemem Symfonia Finanse i Księgowość / Symfonia Finanse i Księgowość ERP

Krok 4: W Module Integracji OCR przejdź do Zarządzaj firmami  → Dodawanie firmy. W prawym górnym rogu z listy rozwijanej wybierz integrację z Symfonia Finanse i Księgowość.

Krok 5: Zobaczysz listę z firmami. Zaznacz te, które chcesz dodać i kliknij przycisk Dodaj. 

Podczas dodawania firm system wykona synchronizację danych takich jak:

• kontrahenci
• rejestry
• serie
• plany kont.

Gdy proces się zakończy, na koncie w Symfonii eBiuro dodane firmy zobaczysz w zakładce Kokpit. 

IV. Jak dodać do firm obsługiwanych klienta, który ma już konto w programie Symfonia eBiuro

Aby dodać do listy firm obsługiwanych:

• klienta, który ma już konto w Symfonii eBiuro lub
• klienta, który został usunięty z listy firm, które obsługujesz

skontaktuj się z Działem Wsparcia. Aby sprawdzić dostępne formy kontaktu zaloguj się do programu, kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu → Dane i ustawienia i wybierz zakładkę Wsparcie. 

Masz pytania?

Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
który Cię interesuje.

Szczegółowe informacje, jak korzystać ze społeczności znajdziesz w instrukcji