[eBiuro] Jak dodawać firmy obsługiwane przez biuro rachunkowe

Klaudia Kobus
Klaudia Kobus
  • Zaktualizowano

I. Jak dodawać firmy w programie Symfonia eBiuro 

Aby dodać konta, dla klientów których chcesz obsługiwać, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Krok 1: Zaloguj się na swoje konto biura w programie Symfonia eBiuro.

Krok 2: W widoku zakładki Kokpit kliknij przycisk Dodaj firmę

Krok 3: W oknie Dodawanie i edycja firmy zobaczysz sześć etapów dodawania firmy. Aby zapisać firmę musisz uzupełnić etap Dane rejestrowe i Ustawienia księgowe.

Krok 4: Kliknij Dodaj firmę i przejdź do edycji, a następnie kliknij Dodaj firmę. Firma jest już zapisana na liście firm obsługiwanych. 

Krok 5: Zobaczysz widok etapu trzeciego Dane podatnika / ubezpieczonego. W tym widoku możesz:

  • uzupełnić wymagane dane i kliknąć przycisk Zapisz i przejdź dalej system zapisze dane i przejdziesz do etapu czwartego uzupełniania danych
  • kliknąć przycisk Pomiń krok - przejdziesz do etapu czwartego, a formularz Dane podatnika / ubezpieczonego uzupełnisz później w Dane i ustawienia > Deklaracje

Krok 6: W kolejnych etapach uzupełniania danych czwartym, piątym możesz wykonać te same czynności jak w Kroku 5. Dodatkowo możesz kliknąć link Poprzedni krok, żeby wrócić do poprzedniego etapu. 

Krok 7: W etapie szóstym Opiekun firmy możesz:

  • wskazać Opiekuna księgowego i Asystenta księgowego, a następnie kliknąć Zapisz i zakończ system zapisze dane i przejdziesz do widoku Klienci w zakładce Kokpit
  • kliknąć Pomiń i zakończ przejdziesz do widoku Klienci w zakładce Kokpit
  • kliknąć link Poprzedni krok  wrócisz do poprzedniego ekranu.

II. Jak dodawać firmy przez Modułu Integracji OCR - Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

Krok 1: Zainstaluj Moduł Integracji OCR zgodnie z instrukcją Pobranie oraz instalowanie modułu integracji OCR

Krok 2: Zaloguj się do Modułu integracji OCR zgodnie z instrukcja Logowanie w module integracji OCR

Krok 3: Dodaj integrację pomiędzy programami Symfonia eBiuro i Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zgodnie z instrukcją Dodanie integracji z systemem Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

Krok 4: Module Integracji OCR przejdź do Zarządzaj firmami  → Dodawanie firmy. W prawym górnym rogu z listy rozwijanej wybierz integrację z Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

Krok 5: Zobaczysz listę z firmami. Zaznacz te, które chcesz dodać i kliknij przycisk Dodaj


Podczas dodawania firm system wykona synchronizację danych takich jak:

  • kontrahenci
  • rejestry
  • serie.

Gdy proces się zakończy, na koncie w Symfonii eBiuro dodane firmy zobaczysz w zakładce Kokpit

Ważne! 

    Jeśli nie widzisz firm w zakładce Kokpit, wyloguj się z Symfonii eBiuro i zaloguj się ponownie. 

 

III. Jak dodawać firmy przez Modułu Integracji OCR - Symfonia Finanse i Księgowość/ Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Krok 1: Zainstaluj Moduł Integracji OCR zgodnie z instrukcją Pobranie oraz instalowanie modułu integracji OCR

Krok 2: Zaloguj się do Modułu integracji OCR zgodnie z instrukcja Logowanie w module integracji OCR
Krok 3: Dodaj integrację pomiędzy programami Symfonia eBiuro i Symfonia Finanse i Księgowość zgodnie z instrukcją Dodanie integracji z systemem Symfonia Finanse i Księgowość / Symfonia Finanse i Księgowość ERP

Krok 4: Module Integracji OCR przejdź do Zarządzaj firmami  → Dodawanie firmy. W prawym górnym rogu z listy rozwijanej wybierz integrację z Symfonia Finanse i Księgowość.

Krok 5: Zobaczysz listę z firmami. Zaznacz te, które chcesz dodać i kliknij przycisk Dodaj


Podczas dodawania firm system wykona synchronizację danych takich jak:

  • kontrahenci
  • rejestry
  • serie
  • plany kont.

Gdy proces się zakończy, na koncie w Symfonii eBiuro dodane firmy zobaczysz w zakładce Kokpit

Ważne! 

    Jeśli nie widzisz firm w zakładce Kokpit, wyloguj się z Symfonia eBiuro i zaloguj ponownie. 

 

IV. Jak dodać do firm obsługiwanych klienta, który ma już konto w programie Symfonia eBiuro

Aby dodać do listy firm obsługiwanych:

  • klienta, który ma już konto w Symfonii eBiuro lub
  • klienta, który został usunięty z listy firm, które obsługujesz

skontaktuj się z Działem Wsparcia. Aby sprawdzić dostępne formy kontaktu zaloguj się do programu, kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu Dane i ustawienia i wybierz zakładkę Wsparcie

Ważne! 

  Konsultant może podłączyć pod Twoje biuro rachunkowe tylko firmę, która widnieje w bazie danych systemu. Jeśli wcześniej firma została trwale usunięta, konsultant nie będzie mógł podłączyć wskazanej firmy. 

 


Masz pytania?

Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
który Cię interesuje.

Szczegółowe informacje, jak korzystać ze społeczności znajdziesz w instrukcji

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0