Jak ujmować w zbiory grupy faktur: Tagi, Kategorie czy inne rozwiązanie? Udzielono odpowiedzi

Łukasz Orłowski

Jak grupować dokumenty w zbiory, by móc łatwo generować raporty; np by zobaczyć ile było kosztów dot. art. biurowych lub by zobaczyć FV sprzedaży oraz przyporządkowane do tych samych zleceń koszty?

Użyć do tego kategorii, tagów czy innego rozwiązania?

Początkowo myślałem o kategoriach, ale po kilku latach numery zleceń będą z setkach i wydaje się, że ciężko to będzie jakkolwiek filtrować i używać. Przy dodawaniu FV zakupowych nie widzę też opcji dodawania kategorii, tak jak przy sprzedaży, więc to kolejne utrudnienie. 

A jak dodaje tagi, to mam ochotę dodać do każdej faktury po 3-4, dodatkowo zawsze można zrobić literówkę, przeczuwam, że wyjdzie z tego chaos nie do ogarnięcia. 

Używam eBiuro sprzedaż

Komentarze

Komentarze: 1

Data Głosy
  • Comment author
    Adam Szymański

    Do grupowania dokumentów może Pan wykorzystać te funkcje, o których Pan pisze, czyli tagi oraz kategorie księgowe.

    Kategorie księgowe:

    • są dostępne na formularzu faktury, jeżeli są dostępne kategorie danego typu w zakładce Ustawienia > Ustawienia księgowe > Kategorie. Jeżeli nie widzi Pan kategorii na formularzu faktury zakupu to proszę sprawdzić, czy w ustawieniach są jakiekolwiek kategorie kosztowe - jeżeli nie ma to należy je dodać. Można też sprawdzić czy kategorie kosztowe nie są przypadkiem nie są ukryte (kategorię można ukryć klikając Opcje > Ukryj), ponieważ wtedy nie są prezentowane na formularzu faktury.
    • zachęcam do ukrywania kategorii, jeżeli nie będą już używane na bieżących dokumentach

    Tagi:

    • można przypisywać kilka do jednego dokumentu
    • można je przypisywać zbiorczo do wielu dokumentów, funkcja jest opisana w artykule: Zmiana tagu dla wielu dokumentów
    • rzeczywiście są podatne na "literówki", ponieważ tag wpisuje się ręcznie na dokumencie

    Dodatkowo przesyłam link do artykułu, który opisuje tworzenie słownika filtrów: Tworzenie filtrów na liście dokumentów. Być może ta informacja będzie dla Pana przydatna.

    0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.