Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, Symfonia Handel
Dowiedz się, jak w programie Symfonia eBiuro zaimportować dane z dokumentów z pliku w formacie 3.0. Dzięki importowi szybko przeniesiesz dokumenty z Symfonia Handel do Symfonia eBiuro.
Przygotowanie pliku w formacie 3.0
Aby wygenerować plik w Symfonia Handel, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Wejdź na listę dokumentów.
- Zaznacz wybrane dokumenty.
- Kliknij Eksport → Eksport danych.
Wybierz opcję Eksport format 3.0 - Do FK-a i kliknij przycisk Wykonaj.
Kliknij na film, żeby powiększyć
Ważne!
Sugerujemy nie eksportować do jednego pliku więcej niż 50 dokumentów, aby można go było w kolejnym kroku zaimportować do Symfonii eBiuro. Import danych będzie w najbliższym czasie optymalizowany, a limit dokumentów będzie większy.
Import pliku w formacie 3.0 do Symfonia eBiuro
Aby zaimportować przygotowany plik w Symfonia eBiuro, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
- Przełącz się na odpowiednią firmę – w przypadku gdy masz dostęp do większej liczby firm.
- Przejdź do zakładki Dokumenty → Wszystkie dokumenty lub Moje dokumenty → Wszystkie dokumenty.
- Kliknij w link Importuj dokumenty.
- Przeciągnij plik w odpowiednie pole lub wczytaj plik z dysku.
Kliknij przycisk Wyślij.
Kliknij na film, żeby powiększyć
Ostrzeżenia podczas importu
Dokument zduplikowany – jeżeli konkretny dokument jest już w Symfonii eBiuro, to system uniemożliwi ponowne jego zaimportowanie, dzięki temu można uniknąć duplikatów faktur w systemie.
Wymagane jest przynajmniej jedno konto bankowe – jeżeli importowana jest faktura sprzedaży płatna przelewem to system zasygnalizuje, że konieczne będzie dodanie rachunku bankowego. Kliknij w ikonę awatara w górnym prawym rogu i wybierz Dane i ustawienia → Rachunki bankowe.
Nieprawidłowy kontrahent – jeżeli kontrahent na dokumencie nie ma danych adresowych, to system zasygnalizuje, których danych brakuje i zablokuje import takiego dokumentu.
Powiązane z