Import danych z dokumentów z pliku w formacie 3.0
Dotyczy: Dokumenty w apps.symfonia.pl
Aby w szybki sposób przenieść dane z Symfonia Handel do Symfonia eBiuro przygotowaliśmy możliwość importowania danych w formacie 3.0.
Jak przygotować plik w formacie 3.0?
W przypadku programu Symfonia Handel należy:
- wejść na listę dokumentów
- zaznaczyć wybrane dokumenty
- kliknąć Eksport > Eksport danych
- wybrać opcję Eksport format 3.0 - Do FK-a i kliknąć przycisk Wykonaj
WAŻNE: Sugerujemy nie eksportować do jednego pliku więcej niż 50 dokumentów, aby można go było w kolejnym kroku zaimportować do Symfonii eBiuro. Import danych będzie w najbliższym czasie optymalizowany także limit dokumentów będzie większy.
Jak zaimportować plik w formacie 3.0 do Symfonia eBiuro?
Aby zaimportować przygotowany uprzednio plik z formacie 3.0 należy:
- po zalogowaniu do Symfonia eBiuro przełączyć się na odpowiednią firmę (w przypadku gdy użytkownik ma dostęp do większej liczby firm)
- przejść do zakładki Dokumenty > Wszystkie dokumenty
- kliknąć w link Importuj dokumenty
- przeciągnąć plik w odpowiednie pole lub wczytać plik z dysku
- kliknąć przycisk Wyślij
Jakie ostrzeżenia możemy napotkać podczas importu?
- Dokument zduplikowany - jeżeli konkretny dokument jest już w Symfonii eBiuro, to system uniemożliwi ponowne jego zaimportowanie, dzięki temu można uniknąć duplikatów faktur w systemie
- Wymagane jest przynajmniej jedno konto bankowe - jeżeli importowana jest faktura sprzedaży płatna przelewem to system zasygnalizuje, że konieczne będzie wprowadzenie w ustawieniach (ikona ludzika > Dane i ustawienia > Rachunki bankowe)
- Nieprawidłowy kontrahent - jeżeli kontrahent ma dokumencie nie ma danych adresowych to system zasygnalizuje których danych brakuje i zablokuje import takiego dokumentu
Powiązane z