Dodawanie i księgowanie importu usług

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl

W tej instrukcji znajdziesz informacje, jak przygotować kategorię księgową oraz jak dodać i zaksięgować dokument importu usług z UE oraz spoza UE. Opisane kroki pozwolą prawidłowo wykazać transakcję:

• w deklaracji JPK_V7 – jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT
• w deklaracji VAT-9M – jeśli korzystasz ze zwolnienia z VAT.

Przygotowanie kategorii księgowej

Przed wprowadzeniem dokumentu przygotuj kategorię księgową przeznaczoną do ewidencji importu usług.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Kliknij awatar w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Dane i Ustawienia.
3. Wybierz z listy Ustawienia księgowe → Kategorie.
4. Kliknij przycisk Dodaj kategorię.
5. Uzupełnij na formularzu pola:
   • Typ – Koszty
   • Kolumna KPiR
   • Metoda rozliczenia podatku
   • Metoda rozliczenia VAT
   • Odliczenie VAT 
     – wybierz wewnątrzwspólnotowy import usług, jeśli dokument dotyczy usług nabywanych z krajów UE
     – wybierz import usług spoza UE, jeśli dokument dotyczy usług nabywanych spoza UE
   • Stawka VAT.
6. Kliknij Zapisz.

Dodawanie dokumentu importu usług z UE lub spoza UE

Aby dodać dokument dotyczący importu usług, wykonaj poniższe kroki:

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro lub szybkafaktura.pl.
2. Kliknij przycisk Dodaj koszt → Zarejestruj dokument lub dodaj skan dokumentu zgodnie z instrukcją Dodawanie skanów do OCR.
3. Zaznacz opcję Faktura wewnątrzwspólnotowa.
4. Wskaż kategorię księgową przeznaczoną do księgowania importu usług z UE lub spoza UE.
5. Uzupełnij dane kontrahenta.
6. Uzupełnij pola, które dotyczą usługi. W polu Stawka VAT wskaż stawkę np.
7. Zaznacz opcję Wyślij do KSeF, jeśli chcesz wysłać fakturę do KSeF Ministerstwa Finansów.
8. Zaznacz opcję Wyślij e-mail, jeśli chcesz wysłać fakturę do swojego kontrahenta.
9. Kliknij przycisk Wystaw, aby zapisać formularz. Gdy zapiszesz dokument, wyświetli się jego podgląd. 
10. Zaksięguj dokument zgodnie z instrukcją Księgowanie dokumentów.

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT, gdy zaksięgujesz dokument, dane z faktury zobaczysz w deklaracji JPK_V7 w polach:

• P_29 i P_30 oraz P_42 i P_43, jeśli jest to import usług z UE
• P_27 i P_28 oraz P_42 i P_43, jeśli jest to import usług spoza UE

Jeśli jesteś podatnikiem zwolnionym z VAT, gdy zaksięgujesz dokument, dane z faktury zobaczysz w deklaracji VAT-9M w polach:

• 12 i 13, jeśli jest to import usług z UE
• 10 i 11, jeśli jest to import usług spoza UE