Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl
Jedną z podstawowych funkcjo Modułu Integracji OCR jest możliwość eksportu danych z dokumentów do:
- systemów finansowo-księgowych, np. Symfonia Finanse i Księgowość lub
- pliku, który musisz zaimportować do systemu finansowo-księgowego.
Eksport danych z dokumentów
Aby wyeksportować dane z dokumentów, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do Modułu integracji OCR.
- Przejdź do zakładki Eksport dokumentów.
- Wybierz z listy firmę.
- Wybierz z listy miesiąc księgowy.
- Wybierz dokumenty, które chcesz wyeksportować:
- kliknij przycisk Eksportuj widoczne lub
- zaznacz dokumenty po lewej stronie i kliknij przycisk Eksportuj zaznaczone.
- Poczekaj, aż proces się zakończy.
- Kliknij przycisk Zamknij.
Poczekaj, aż proces się zakończy.
Eksport danych z faktur wystawionych dla osób fizycznych
Jeśli podczas eksportu faktur dla osób fizycznych dane nie chcą się wyeksportować lub eksportują się do ostatniego kontrahenta na liście w kartotece, upewnij się czy:
- kontrahent na fakturze w systemie Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl ma uzupełnione pole PESEL lub
- dodaj kontrahenta po stronie Symfonia Finanse i Księgowość w kartotece kontrahentów. Wykonaj synchronizację zgodnie z instrukcją punkt 5 Tworzenie powiązania między firmą istniejącą w Symfonii Finanse i Księgowość a firmą w Symfonia eBiuro i wróć do eksportu.