Dotyczy: Moduł integracji OCR w https://apps.symfonia.pl/
Aby było możliwe przesyłanie danych między Symfonia eBiuro, a systemem Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonią Finanse i Księgowość ERP konieczne jest dodanie integracji w module integracji OCR.
W tym celu należy zalogować się do modułu integracji OCR, a następnie:
1. Kliknąć w zakładkę Ustawienia integracji
2. Kliknąć przycisk Dodaj integrację
3. Wybrać z listy pozycję Symfonia
4. W oknie konfigurowania integracji wybrać z listy system Symfonia Finanse i Księgowość lub Symfonia ERP Finanse i Księgowość
5. Uzupełnić ekran konfiguracji podając:
- nazwę integracji ( wpisujemy tutaj dowolną nazwę)
- nazwę Użytkownika oraz Hasło do logowania do systemu Symfonia Finanse i Księgowość
 |
Jeśli logowanie w module Symfonia Finanse i Księgowość odbywa się za pośrednictwem użytkownika zintegrowanego (Wbudowany użytkownik systemu Windows) oraz dany użytkownik ma być wykorzystywany do komunikacji z Modułem integracji OCR to podczas dodawania integracji należy zaznaczyć opcję 'Użytkownik Windows (logowanie zintegrowane). W takiej konfiguracji nie trzeba uzupełniać pól Użytkownik oraz hasło, automatycznie zostaną wyszarzałe. |
6. W miejscu Wybierz firmę do testu wskazać z listy rozwijanej przykładową firmę, w której jest dodany użytkownik wskazany w punkcie 5
7. Opcjonalnie możesz zaznaczyć:
- agregacja rozrachunków z rozbiciami – w przypadku dokumentów z wieloma pozycjami nastąpi agregowanie wpisów na rozrachunkach jeżeli konta na rozrachunkach są takie same
- ustawiaj treść dokumentu na podstawie kategorii w pozycji – zamiast nazwy pozycji do Symfonii trafia nazwa kategorii księgowej (schematu księgowania) przypisanej to tej pozycji
8. Kliknąć przycisk Testuj
9. Jeżeli dane w ekranie konfiguracji integracji są wprowadzone prawidłowo pojawi się komunikat, że próba połączenia zakończyła się powodzeniem, a w miejscu przycisku Testuj pojawi się przycisk Zapisz, który zapiszę skonfigurowaną integrację.
Po dodaniu integracji moduł jest już gotowy do przesyłania danych między modułem, a oprogramowaniem księgowym.
Prezentacja dodania integracji do Symfonii Finanse i Księgowość w formie video:
