[eBiuro] Jak dodać integrację z systemem Symfonia Finanse i Księgowość / Symfonia Finanse i Księgowość ERP

Adam Szymański
Adam Szymański
  • Zaktualizowano

Aby dodać integrację i przesyłać dane między programem Symfonia eBiuro, a systemem Symfonia Finanse i Księgowość i Symfonią Finanse i Księgowość ERP musisz:

Aby w Module integracji OCR dodać integrację, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Krok 1: Zaloguj się Modułu integracji OCR. 

Krok 2: Kliknij w zakładkę Ustawienia integracji.

Krok 3: Kliknij przycisk Dodaj integrację

Krok 4: Wybierz z listy pozycję Symfonia.

Krok 5: W oknie konfigurowania integracji wybierz z listy system Symfonia Finanse i Księgowość lub Symfonia ERP Finanse i Księgowość.

Krok 6: W widoku konfiguracji podaj:

  • nazwę integracji wpisz dowolną nazwę
  • nazwę Użytkownika oraz Hasło do logowania do systemu Symfonia Finanse i Księgowość

Ważne! 

 Jeśli do Symfonia Finanse i Księgowość logujesz się użytkownikiem zintegrowanym – Wbudowany użytkownik systemu Windows i chcesz wykorzystać tego użytkownika do komunikacji z Modułem integracji OCR, to zaznacz opcję Użytkownik Windows 9logowanie zintegrowane)

W takim przypadku nie uzupełniaj pól Użytkownik i Hasło

Krok 7: W pozycji Wybierz firmę do testu wybierz z listy rozwijanej przykładową firmę, w której jest dodany użytkownik wskazany w kroku 6. 
Krok 8: Jeśli potrzebujesz zaznacz opcję:
  • Agregacja rozrachunków z rozbiciami – w przypadku dokumentów z wieloma pozycjami nastąpi agregowanie wpisów na rozrachunkach, jeżeli konta na rozrachunkach są takie same
  • Ustawiaj treść dokumentu na podstawie kategorii w pozycji – zamiast nazwy pozycji Moduł integracji OCR przeniesie nazwę kategorii księgowej, czyli schemat księgowania, który jest przypisany do tej pozycji.

Krok 9: W pozycji Zapis załączników do dokumentów wybierz jedną z opcji: 

  • Nie zapisuj
  • Zapisuj link (URL) – jeśli w programie chcesz widzieć link do dokumentu
  • Zapisuj plik PDF i link (URL) – jeśli w programie chcesz widzieć podgląd faktury i link do dokumentu.

Krok 10: Kliknij przycisk Testuj.

Jeśli dane w ekranie konfiguracji integracji są prawidłowe to zobaczysz komunikat Próba połączenia zakończyła się powodzeniem.

Krok 11: Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać integrację.

Obejrzyj film instruktażowy:

blobid0.gif


Masz pytania?

Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy, 
który Cię interesuje. 

Szczegółowe informacje, jak korzystać ze społeczności znajdziesz w instrukcji

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1