Aby dodać integrację i przesyłać dane między programem Symfonia eBiuro, a systemem Symfonia Finanse i Księgowość i Symfonią Finanse i Księgowość ERP musisz:
- pobrać i zainstalować Moduł Integracji OCR – zrób to zgodnie z instrukcją Pobranie oraz instalowanie modułu integracji OCR
- zalogować się do Modułu Integracji OCR – zrób to zgodnie z instrukcją Logowanie w module integracji OCR
Aby w Module integracji OCR dodać integrację, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
Krok 1: Zaloguj się Modułu integracji OCR.
Krok 2: Kliknij w zakładkę Ustawienia integracji.
Krok 3: Kliknij przycisk Dodaj integrację.
Krok 4: Wybierz z listy pozycję Symfonia.
Krok 5: W oknie konfigurowania integracji wybierz z listy system Symfonia Finanse i Księgowość lub Symfonia ERP Finanse i Księgowość.
Krok 6: W widoku konfiguracji podaj:
- nazwę integracji – wpisz dowolną nazwę
- nazwę Użytkownika oraz Hasło do logowania do systemu Symfonia Finanse i Księgowość
|
Ważne! |
Jeśli do Symfonia Finanse i Księgowość logujesz się użytkownikiem zintegrowanym – Wbudowany użytkownik systemu Windows i chcesz wykorzystać tego użytkownika do komunikacji z Modułem integracji OCR, to zaznacz opcję Użytkownik Windows 9logowanie zintegrowane). W takim przypadku nie uzupełniaj pól Użytkownik i Hasło. |
- Agregacja rozrachunków z rozbiciami – w przypadku dokumentów z wieloma pozycjami nastąpi agregowanie wpisów na rozrachunkach, jeżeli konta na rozrachunkach są takie same
- Ustawiaj treść dokumentu na podstawie kategorii w pozycji – zamiast nazwy pozycji Moduł integracji OCR przeniesie nazwę kategorii księgowej, czyli schemat księgowania, który jest przypisany do tej pozycji.
Krok 9: W pozycji Zapis załączników do dokumentów wybierz jedną z opcji:
- Nie zapisuj
- Zapisuj link (URL) – jeśli w programie chcesz widzieć link do dokumentu
- Zapisuj plik PDF i link (URL) – jeśli w programie chcesz widzieć podgląd faktury i link do dokumentu.
Krok 10: Kliknij przycisk Testuj.
Jeśli dane w ekranie konfiguracji integracji są prawidłowe to zobaczysz komunikat Próba połączenia zakończyła się powodzeniem.
Krok 11: Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać integrację.
| Obejrzyj film instruktażowy: |
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
który Cię interesuje.
Szczegółowe informacje, jak korzystać ze społeczności znajdziesz w instrukcji