Wprowadzanie inwentaryzacji

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl

W programie możesz wprowadzać inwentaryzacje. Każda inwentaryzacja składa się z trzech etapów:

1. otwarcie inwentaryzacji
2. uzupełnienie arkusza spisowego
3. zakończenie inwentaryzacji.

Rozpoczęcie inwentaryzacji

Aby rozpocząć inwentaryzację, postępuj zgodnie z poniższymi krokami. 

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl
2. Przejdź do zakładki Magazyn → Inwentaryzacje.
3. Kliknij przycisk Wykonaj inwentaryzację. 
4. Zobaczysz okno Wykonaj inwentaryzację. Zapoznaj się z typami inwentaryzacji:
   • aktualizująca – zmienia stany tylko tym towarom, które uwzględnisz w arkuszu inwentaryzacyjnym. Jest zalecana do inwentaryzacji wybranych towarów
   • wprowadzająca – umożliwia wprowadzenie początkowych ilości i cen dla towarów. Jest zalecana w przypadku braku stanu początkowego na magazynie
   • zerująca – umożliwia szybkie wyzerowanie ilości dla towarów, których nie uwzględnisz w arkuszu inwentaryzacji. 
5. Kliknij przycisk Wybieram, przy typie inwentaryzacji, którą chcesz wykonać. 
6. Zobaczysz trzy typy arkusza inwentaryzacyjnego. Zapoznaj się z typami arkuszy inwentaryzacyjnych:
   • z towarami niezerowymi – arkusz będzie zawierał towary, których ilość jest większa niż 0
   • ze wszystkimi towarami – arkusz będzie zawierał wszystkie towary, które są dostępne na stanach magazynowych.
   • pusty arkusz – arkusz spisowy nie będzie zawierał żadnych towarów, każdą pozycję musisz wprowadzić ręcznie. 
7. Kliknij przycisk Wybieram, przy arkuszu inwentaryzacji, który chcesz wybrać. 
8. Kliknij przycisk Dalej, gdy już wybierzesz arkusz inwentaryzacji. 
9. Zobaczysz okno Rozpoczęcie inwentaryzacji blokuje funkcje magazynu. 
10. Zapoznaj się z treścią komunikatu i kliknij przycisk Zapisz, aby przejść do arkusza inwentaryzacji.

Dodawanie towaru na arkuszu inwentaryzacji  

Aby dodawać nowe towary lub wybierać je z listy zapisanych produktów, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Gdy wybierzesz typ inwentaryzacji i typ arkusza inwentaryzacyjnego zobaczysz w programie okno Arkusz inwentaryzacji. 

2. Kliknij Zmień pod Nazwa arkusza, jeśli chcesz zmienić nazwę. 

   W tym widoku nie możesz zmienić daty inwentaryzacji. W polu Start inwentaryzacji będzie zawsze widoczna aktualna data. 

3. Kliknij przycisk Dodaj towar, jeśli chcesz dodać nowy towary do arkusz. Następnie uzupełnij pola na formularzu i kliknij przycisk Zapisz.
4. Wpisz nazwę towaru w polu Nazwa towaru lub kliknij ikonę lupy, jeśli do arkusza chcesz dodać produkt, który już masz na stanach magazynowych.
5. Wprowadź na pozycjach z towarami odpowiednie wartości w polach Ilość i Cena.
6. Kliknij przycisk Zapisz, gdy wprowadzisz wszystkie dane.

Lista inwentaryzacji 

Gdy zapiszesz arkusz inwentaryzacji zobaczysz listę wszystkich inwentaryzacji. Ostatnia inwentaryzacja jest jeszcze otwarta. Kliknij w inwentaryzację, aby zobaczyć szczegóły i dostępne opcje. 
Arkusz inwentaryzacji możesz:

• edytować 
• usunąć 
• pobrać.

Dla inwentaryzacji możesz skorzystać z opcji:

• Dodaj arkusz – możesz dodać kolejny arkusz do inwentaryzacji
• Zmień datę – wprowadź datę inwentaryzacji
• Anuluj inwentaryzację – możesz anulować rozpoczętą inwentaryzację

• Zapisz i zakończ inwentaryzację.
   

  

Zakończenie inwentaryzacji

Gdy inwentaryzacja jest zakończona, nie możesz jej usunąć. Zanim zamkniesz inwentaryzację, upewnij się, wszystkie dane są wprowadzone prawidłowo.

Aby zakończyć inwentaryzację, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Przejdź do Magazyn → Inwentaryzacje.
2. Kliknij w inwentaryzację, aby zobaczyć szczegóły i dostępne opcje. 
3. Kliknij opcję Zapisz i zakończ inwentaryzację. 
4. Zobaczysz okno Czy zakończyć inwentaryzację? Kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć inwentaryzację
   System zapisze zmiany na stanach magazynowych zgodnie z informacjami z arkusza inwentaryzacji.

5. W zakładce Magazyn → Inwentaryzacje → Dokumenty inwentaryzacji znajdziesz dokument inwentaryzacji. Możesz go pobrać i wysłać. Aby to zrobić kliknij przycisk Opcje i wybierz Pobierz lub Usuń.