Aby wysłać do kontrahenta przypomnienie o płatności, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
Krok 1: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
Krok 2: Przejdź do zakładki Płatności → Należności.
Krok 3: Na liście odszukaj właściwy dokument.
Możesz skorzystać z opcji filtrowania podstawowego:
- zaznacz na liście Rodzaj dokumentu
- zaznacz na liście Zapadalność
- wpisz w pole wyszukiwania numer faktury lub nazwę kontrahenta.
W razie potrzeby kliknij Pokaż filtry, aby skorzystać z filtrowania zawansowanego:
- wybierz Rodzaj daty
- wskaż zakres dat w polach Od i Do
- wybierz metodę płatności
- wybierz tagi.
Krok 4: Przy dokumencie kliknij Opcje → Wyślij przypomnienie.
Krok 5: Zobaczysz okno Wysyłanie przypomnień. W razie potrzeby uzupełnij pole Adres e-mail i zaznacz opcję Wyślij kopie do mnie.
Krok 6: Kliknij przycisk Wyślij.
Informację o wysłaniu przypomnienia możesz znaleźć w:
- Płatności → Należności → Historia płatności dla wybranej faktury oraz
- Dokumenty → Sprzedaż → Historia płatności i Historia dokumentu dla wybranej faktury.
Jeśli chcesz ustawić własną treść wiadomości, którą wysyłasz do kontrahent skorzystaj z instrukcji Jak ustawić własną treść przypomnienia o płatności za fakturę