Dotyczy: Dokumenty w https://apps.symfonia.pl/modules-documents/income
Jeśli wystawiasz co miesiąc faktury na takie same kwoty i dla tych samych kontrahentów, teraz możesz
w łatwy sposób zautomatyzować ten proces.
Instrukcja tworzenia faktur cyklicznych:
- W celu dodania cykliczności dla istniejącej już w systemie faktury należy w widoku listy dokumentów kliknąć Opcje>Dodaj cykliczność a następnie określić parametry dotyczące generowania faktur cyklicznych tj. częstotliwość, sposób wysyłki, datę generowania następnego dokumentu, listę kontrahentów. Po zapisaniu danych, dokumenty będą generowane i wysyłane automatycznie.
- Istnieje także możliwość ustawienia cykliczności podczas wystawiania faktury sprzedaży.
W tym celu należy w formularzu faktury (Wystaw fakturę) zaznaczyć opcję Ustaw fakturę jako cykliczną, która znajduje się w dolnej części formularza.
W zakładce Dokumenty >Faktury cykliczne znajdziesz listę swoich faktur cyklicznych z możliwością edycji lub usunięcia cyklu oraz podglądu generowanych dokumentów.
Faktury cykliczne generowane na podstawie ustawionego cyklu są oznaczone na liście dokumentów za pomocą ikony graficznej, dzięki czemu w łatwy sposób można je odszukać.
