Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl
W tej instrukcji dowiesz się jak wygląda proces końcowej akceptacji. Gdy dodasz dokument, system sprawdza, czy spełnia on kryteria wprowadzone w procesie obiegu dokumentów.
Zanim zaczniesz
Sprawdź i upewnij się, czy masz włączoną funkcję obiegu dokumentów, dodaną grupę lub grupy osób, które będą akceptowały dokumenty oraz proces obiegu. Jeśli nie, skorzystaj z instrukcji:.
Dokument w procesie akceptacji na liście dokumentów w kolumnie Status ma swój znacznik .
Akceptacja jednoetapowa
Aby dokument przeszedł obieg, postępuj zgodnie z instrukcją.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Wystaw, wprowadź lub pobierz dokument do systemu.
- Odszukaj dokument na liście dokumentów.
- Kliknij w numer dokumentu.
-
Zobaczysz okno Przekaż dokument do akceptacji w procesie, jeśli dokument spełnia warunki procesu.
Dokument zawsze musi zostać przekazany do akceptacji przez użytkownika - nie ma możliwości automatycznego przekazywania dokumentów. Przekazać dokument do akceptacji może użytkownik z rolą: Zarząd/Pełnomocnik/Księgowy lub Właściciel/Prezes.
- Uzupełnij opcjonalnie pole Notatka do 255 znaków.
- Kliknij Przekaż do akceptacji.
- System przeniesie dokument do akceptacji osobie lub osobom przypisanym zgodnie z instrukcją Dodanie procesu obiegu do akceptacji dokumentów punkt 13.
- Zaloguj się do systemu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl, jeśli jesteś w grupie akceptującej dokumenty w obiegu.
- Kliknij Dokumenty → Obieg dokumentów → Zadania.
- Odszukaj wybrany dokument i kliknij na jego numer.
- Kliknij Akceptuj.
- Jeśli będziesz akceptować dokument z poziomu listy w zakładce Dokumenty → Obieg dokumentów → Zadania, zobaczysz dodatkowe okno. Kliknij Akceptuj dokument → Potwierdź akceptację dokumentu → Akceptuj.
- Kliknij Odrzuć jeśli dokument wymaga poprawy. Uzupełnij przyczynę w polu Notatka. Dokument trafi do poprawy osobie, która dodawała dokument. Dokument odrzucony ponownie trzeba przekazać do akceptacji.
Obejrzyj film instruktażowy
Lista dokumentów w procesie akceptacji i ich statusy
Listę dokumentów do akceptacji znajdziesz w zakładce Dokumenty → Obieg dokumentów → Zadania. Statusy dokumentów w obiegu akceptacji:
- Nowy – dokument wymaga przekazania do akceptacji
- W akceptacji – dokument wymaga akceptacji.
Dodatkowe informacje
Skorzystaj z instrukcji jeśli chcesz korzystać z dwuetapowej akceptacji: