Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl
W tej instrukcji dowiesz się, jak dodać proces obiegu dokumentów do akceptacji. Wskażesz m.in. jakie dokumenty mają być w akceptacji, w jakiej kwocie. Nie ma limitu procesów, możesz dodać dowolną ilość. Jeśli chcesz, dodaj kilka procesów segregując dokumenty np. na sprzedaż i zakup.
Zanim zaczniesz
Sprawdź i upewnij się, czy masz włączoną funkcję obiegu dokumentów oraz czy masz dodaną grupę lub grupy osób, które będą akceptowały dokumenty. Jeśli nie, skorzystaj z instrukcji:
Dodanie procesu
Aby dodać proces, postępuj zgodnie z instrukcją.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Najedź na ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz zakładkę Dane i ustawienia.
- Odszukaj i kliknij w Obieg dokumentów.
- Kliknij Procesy akceptacji dokumentów → Dodaj proces.
- Wpisz dowolną treść w polu Nazwa.
- Uzupełnij opcjonalnie Opis do 255 znaków.
- Wskaż wybrane typy dokumentów lub wszystkie w polu Typ dokumentu, które mają brać udział w procesie akceptacji.
-
Jeśli zaznaczysz Faktura sprzedaży, zobaczysz Wymagaj akceptacji podczas wysyłania do KSeF. Zaznacz, jeśli chcesz aby dokument był wysłany do KSeF dopiero po końcowej akceptacji obiegu dokumentu.
Jeśli nie zaznaczysz opcji z punktu 8, dokument zostanie wysłany do KSeF już w trakcie procesu obiegu. Dotyczy jedno i dwupoziomowej akceptacji dokumentów.
- Wskaż opcjonalnie:
- opcję lub opcje w polu Kategoria
- kwoty faktur w polu Kwota od i Kwota do.
- Wybierz jedną lub więcej opcji w Źródło dokumentu.
- Zaznacz Wymagaj wstępnej akceptacji, jeśli chcesz aby obieg dokumentów był dwuetapowy i wskaż grupę w polu Akceptacja wstępna.
- Wybierz jedną lub więcej opcji w polu:
- Powiadomienie o wprowadzeniu do obiegu
- Powiadomienie o akceptacji lub odrzuceniu dokumentu.
- Wskaż grupę w polu Akceptacja końcowa. Jeśli masz zaznaczoną opcję z punktu 11, grupa musi to być inna, niż w punkcje 11.
- Wybierz jedną lub więcej opcji w polu:
- Powiadomienie o wprowadzeniu do obiegu
- Powiadomienie o akceptacji lub odrzuceniu dokumentu.
- Wskaż osobę w polu Właściciel.
- Kliknij Zapisz.
Dodatkowe informacje
Po dodaniu procesu możesz wystawiać dokumenty z procesem obiegu zgodnie z instrukcją: