Dotyczy: Moduł Księgowość w apps.symfonia.pl
W systemie istnieje możliwość wygenerowania jednego z dwóch rodzajów pliku JPK V7 w zależności od częstotliwości rozliczeń VAT:
– JPK V7M > dla podatników rozliczających się miesięcznie
– JPK V7K > dla podatników rozliczających się kwartalnie.
W przypadku miesięcznego rozliczenia podatku VAT, przedsiębiorca generuje JPK V7M za okresy miesięczne, w którym uzupełniana jest zarówno część ewidencyjna jak i deklaracyjna.
Ustawienia dotyczące rozliczeń podatku VAT można sprawdzić i w razie potrzeby odpowiednio zmienić po wejściu w Dane i ustawienia > Deklaracje > Ustawienia podatkowe > Rozliczam VAT (miesięcznie lub kwartalnie).
Aby utworzyć plik JPK V7 należy:
1. Wejść w Księgowość > Podatki i ZUS >Deklaracje i rozliczenia podatkowe > Obowiązkowe rozliczenia miesięczne > JPK V7 M > Utwórz.
2. W następnym kroku należy wybrać sposób generowania deklaracji JPK V7.
- sposób automatyczny oznacza, że system generuje plik JPK V7 na podstawie danych z zaksięgowanych dokumentów.
- za pomocą formularza spowoduje wyświetlenie formularza, który pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji, które nie wynikają z zaksięgowanych dokumentów i danych z ustawień. Dodatkowe informacje dotyczą między innymi: kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji (np. wygenerowanej poza systemem ebiuro), kwoty wydatkowania na zakup kas rejestrujących, sposobu rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, skorygowania podstawy podatku należnego.
Utworzony plik JPK V7 można pobrać w postaci pliku XML (Opcje > Pobierz XML) lub PDF (Opcje > Pobierz).
Deklarację JPK V7M można także wysłać bezpośrednio z systemu po kliknięciu klawisza Wyślij lub oznaczyć jako wysłaną w sytuacji, gdy jest wysyłana poza systemem (funkcja Oznacz jako wysłany).
Ręczne oznaczenie deklaracji statusem wysłany jest niezbędne aby kwoty nadwyżki podatku zostały poprawnie przeniesione na następny okres rozliczeniowy.