Dotyczy: Moduł Dokumenty w https://apps.symfonia.pl/invoice/new/sale
Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym i pełni rolę oferty, propozycji dla kontrahenta. Wystawiana jest najczęściej w celu otrzymania zaliczki od nabywcy.
Aby wystawić fakturę proforma należy po zalogowaniu w systemie:
- Kliknąć Wystaw fakturę
- Następnie wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu: Faktura proforma
- Wypełnić formularz dokumentu, w którym należy określić:
– dane kontrahenta
– listę towarów lub usług
– walutę
– datę wystawienia
– datę dostawy/wykonania usługi
– numer dokumentu
– sposób płatności (w przypadku opcji „przelew na rachunek bankowy” niezbędne jest
dodanie rachunku bankowego).
– termin płatności
– miejsce wystawienia
– w razie potrzeby adnotację na dokumencie (Rozwiń opisy dokumentu) oraz Podpis wystawiającego dokument (Rozwiń podpis). - Zapisać dokument klikając Wystaw.
Po kliknięciu „Wystaw” wyświetli się podgląd dokumentu.
Klawisz Opcje znajdujący się z prawej strony zawiera listę funkcjonalności, jakie można wykonać na dokumencie jak np. Wyślij, Usuń, Wystaw zaliczkę, Wystaw fakturę końcową itp
