Dotyczy produktów: eBiuro, szybkafaktura.pl
W programie możesz filtrować listę dokumentów według wielu filtrów. Ułatwi to odszukanie tylko konkretnych dokumentów, które chcesz wyświetlić. Możesz skorzystać z filtrowania dokumentów według filtrów podstawowych i zaawansowanych.
Na liście dokumentów nie są filtrowane dowody wewnętrzne.
Filtrowanie podstawowe
Aby skorzystać z filtrów podstawowych, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Dokumenty → Wydatki lub Dokumenty → Sprzedaż.
- Zobaczysz ponad listą dokumentów trzy opcje filtrowania:
- Rodzaj dokumentu
- Miesiąc księgowy – pole domyślnie puste, wybierz okres księgowy
- pole Szukaj – wpisz dowolną treść np. nazwa kontrahenta, adres, numer NIP, numer dokumentu, nazwa produktu.
- Wskaż w tych polach odpowiednie informacje.
- Program wyświetli faktury zgodnie Twoimi wytycznymi.
- Zobaczysz nad listą dokumentów zastosowane filtry.
Zobaczysz nad listą dokumentów zastosowane filtry.
Kliknij na obraz by powiększyć - Kliknij na numer faktury, aby przejrzeć przefiltrowane dokumenty.
Zobaczysz w podglądzie faktury nad jej numerem nadal Zastosowane filtry.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Kliknij Zastosowane filtry, aby zobaczyć szczegóły zastosowanych filtrów.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć
Jeśli przeglądasz przefiltrowane dokumenty funkcją Poprzedni/Następny, będą się wyświetlać od najnowszego do najstarszego.
Filtrowanie zaawansowane
Aby skorzystać z filtrów zaawansowanych, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Dokumenty → Wydatki lub Dokumenty → Sprzedaż.
- Kliknij Pokaż filtry ponad listą dokumentów.
- Zobaczysz zakładki z filtrami:
- Typ dokumentu – możesz wybrać typy dokumentów, które chcesz wyświetlić
- KSeF – możesz wybrać zakres czasu i status faktur wysłanych do KSeF
- Zakres czasu – możesz wybrać Rodzaj zdarzenia, a następnie wskazać zakres dat
- Kwoty – możesz wybrać walutę, zakres kwotowy, status płatności oraz metodę płatności
- Użytkownik – możesz wyszukać dokumenty według użytkownika, który dodał lub weryfikował dokumenty
- Statusy – możesz wyszukać faktury według ich statusu w programie:
- Przetwarzanie dokumentów – dotyczy dokumentów ocr'owanych i pozwala wyświetlić faktury według tego, na jakim etapie procesu się znajdują
- Wysyłka na e-mail – dotyczy dokumentów, które wysyłasz do kontrahenta bezpośrednio z programu oraz tych, które klient otworzył
- Powiązanie dokumentu – dotyczy dokumentów, które są dodane do rozliczenia kilometrówki, amortyzacji środka trwałego i delegacji
- Obieg dokumentów – dotyczy dokumentów w procesie obiegu dokumentów i pozwala wyświetlić faktury według tego, na jakim etapie procesu się znajdują
- Eksport dokumentów – pozwala przeglądać dokumenty, które zostały wyeksportowane lub niewyeksportowane z systemu.
- Księgowanie – pozwala przeglądać dokumenty, które zostały zaksięgowane lub niezaksięgowane w programie.
Dodatkowo możesz zaznaczyć opcję:
- Dokumenty anulowane – żeby zobaczyć tylko te dokumenty, które są anulowane
- Do akceptacji podziału stron – żeby zobaczyć tylko te dokumenty, które były dodane do programu w postaci plików wielostronicowych. - Zaawansowane – możesz wyszukać dokumenty po typie transakcji, kategorii księgowej i tagu, który jest przypisany do faktury.
Jeśli chcesz przefiltrować dokumenty, które nie mają wpisanego tagu, zaznacz opcję Brak tagów.
Zapisywanie filtrów
Aby zapisać wybrany filtr, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Dokumenty → Wydatki lub Dokumenty → Sprzedaż.
- Kliknij Pokaż filtry ponad listą dokumentów.
- Wybierz elementy, według których chcesz wyfiltrować dokumenty.
- Kliknij przycisk Szukaj.
- Kliknij Zapisz zastosowane filtry ponad listą dokumentów.
- Zobaczysz okno Zapisz zastosowane filtry. Uzupełnij pole Zapisz filtr pod nazwą.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Usuwanie zapisanych filtrów
Aby usunąć zapisany filtr, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Dokumenty → Wydatki lub Dokumenty → Sprzedaż.
- Kliknij Pokaż filtry ponad listą dokumentów.
- Kliknij Zarządzaj filtrami.
- Zobaczysz okno Zarządzaj filtrami.
- Kliknij Usuń przy filtrze, który chcesz usunąć.