Dotyczy produktów: eBiuro, szybkafaktura.pl
W programie możesz filtrować listę dokumentów według wielu filtrów. Ułatwi to odszukanie tylko konkretnych dokumentów, które chcesz wyświetlić. Możesz skorzystać z filtrowania dokumentów według filtrów podstawowych i zaawansowanych.
Na liście dokumentów nie są filtrowane dowody wewnętrzne.
Filtrowanie podstawowe
Aby skorzystać z filtrów podstawowych, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Dokumenty → Wydatki lub Dokumenty → Sprzedaż.
- Zobaczysz ponad listą dokumentów trzy opcje filtrowania:
- Rodzaj dokumentu
- Miesiąc księgowy – pole domyślnie puste, wybierz okres księgowy
- pole Szukaj – wpisz dowolną treść np. nazwa kontrahenta, adres, numer NIP, numer dokumentu, nazwa produktu.
- Wskaż w tych polach odpowiednie informacje.
- Program wyświetli faktury zgodnie Twoimi wytycznymi.
Filtrowanie zaawansowane
Aby skorzystać z filtrów zaawansowanych, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Dokumenty → Wydatki lub Dokumenty → Sprzedaż.
- Kliknij Pokaż filtry ponad listą dokumentów.
- Zobaczysz zakładki z filtrami:
- Typ dokumentu – możesz wybrać typy dokumentów, które chcesz wyświetlić
- KSeF – możesz wybrać zakres czasu i status faktur wysłanych do KSeF
- Zakres czasu – możesz wybrać Rodzaj zdarzenia, a następnie wskazać zakres dat
- Kwoty – możesz wybrać walutę, zakres kwotowy, status płatności oraz metodę płatności
- Użytkownik – możesz wyszukać dokumenty według użytkownika, który dodał lub weryfikował dokumenty
- Statusy – możesz wyszukać faktury według ich statusu w programie:
- Przetwarzanie dokumentów – dotyczy dokumentów ocr'owanych i pozwala wyświetlić faktury według tego, na jakim etapie procesu się znajdują
- Wysyłka na e-mail – dotyczy dokumentów, które wysyłasz do kontrahenta bezpośrednio z programu oraz tych, które klient otworzył
- Powiązanie dokumentu – dotyczy dokumentów, które są dodane do rozliczenia kilometrówki, amortyzacji środka trwałego i delegacji
- Obieg dokumentów – dotyczy dokumentów w procesie obiegu dokumentów i pozwala wyświetlić faktury według tego, na jakim etapie procesu się znajdują
- Eksport dokumentów – pozwala przeglądać dokumenty, które zostały wyeksportowane lub niewyeksportowane z systemu.
- Księgowanie – pozwala przeglądać dokumenty, które zostały zaksięgowane lub niezaksięgowane w programie.
Dodatkowo możesz zaznaczyć opcję:
- Dokumenty anulowane – żeby zobaczyć tylko te dokumenty, które są anulowane
- Do akceptacji podziału stron – żeby zobaczyć tylko te dokumenty, które były dodane do programu w postaci plików wielostronicowych. - Zaawansowane – możesz wyszukać dokumenty po typie transakcji, kategorii księgowej i tagu, który jest przypisany do faktury.
Zapisywanie filtrów
Aby zapisać wybrany filtr, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Dokumenty → Wydatki lub Dokumenty → Sprzedaż.
- Kliknij Pokaż filtry ponad listą dokumentów.
- Wybierz elementy, według których chcesz wyfiltrować dokumenty.
- Kliknij przycisk Szukaj.
- Kliknij Zapisz zastosowane filtry ponad listą dokumentów.
- Zobaczysz okno Zapisz zastosowane filtry. Uzupełnij pole Zapisz filtr pod nazwą.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Usuwanie zapisanych filtrów
Aby usunąć zapisany filtr, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Dokumenty → Wydatki lub Dokumenty → Sprzedaż.
- Kliknij Pokaż filtry ponad listą dokumentów.
- Kliknij Zarządzaj filtrami.
- Zobaczysz okno Zarządzaj filtrami.
- Kliknij Usuń przy filtrze, który chcesz usunąć.