Import kontrahentów z pliku XLSX lub CSV

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl

W instrukcji znajdziesz informacje, jak przygotować plik z listą kontrahentów oraz jak zaimportować go do programu.

Przygotowanie pliku

Przed rozpoczęciem importu przygotuj plik w formacie XLSX lub CSV. Upewnij się, że plik nie przekracza 5 mb. Plik powinien zawierać następujące dane zapisane w oddzielnych kolumnach:

• Nazwa kontrahenta
• NIP bez prefixu – w przypadku firmy
• Adres w postaci: ulica, numer domu/lokalu
• Kod pocztowy
• Miejscowość
• Kraj w standardzie ISO dla Polski: PL.

Opcjonalnie plik może zawierać również kolumny:

• E-mail
• Akronim
• Telefon
• Typ.

Import kontrahentów z pliku

Aby zaimportować kontrahentów, wykonaj poniższe kroki.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do zakładki Bazy → Kontrahenci lub Więcej → Bazy → Kontrahenci.
3. Kliknij Importuj listę.
4. Wybierz plik z dysku lub przeciągnij go do wyznaczonego obszaru.
5. Kliknij Dodaj plik.
6. Wskaż Typ kontrahenta.
7. Dopasuj nazwy kolumn do danych widocznych na ekranie.
8. Sprawdź wszystkie strony danych, aż pole Sprawdź strony pozostanie puste.
9. Kliknij przycisk Importuj kontrahentów.

Obejrzyj film instruktażowy