Aby zaimportować kontrahentów, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
Krok 1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
Krok 2. Przejdź do zakładki Bazy → Kontrahenci.
Krok 3. Kliknij Importuj listę.
Krok 4. W oknie Importuj listę kontrahentów kliknij wybierz plik z dysku..
Krok 5. Wczytaj plik w formacie XLS lub CSV, który zawiera kolumny:
- Nazwa kontrahenta
- NIP (w przypadku firmy) bez prefixu
- Adres (w postaci: ulica, numer domu/lokalu)
- Kod pocztowy
- Miejscowość
- Kraj (w standardzie ISO dla Polski: PL).
Opcjonalnie plik może zawierać również kolumny
- Akronim
- Telefon
- Typ.
Krok 6. Kliknij Dodaj plik.
Krok 7. Na wczytanych pozycjach wskaż Typ kontrahenta.
Krok 8. Wybierz nazwy kolumn dla danych, które widzisz na ekranie.
Krok 9. Kliknij przycisk Importuj kontrahentów.
| Obejrzyj film instruktażowy: |
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
który Cię interesuje.
Szczegółowe informacje, jak korzystać ze społeczności znajdziesz w instrukcji