Import kontrahentów z pliku XLS lub CSV

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl

W instrukcji znajdziesz informacje, jak przygotować plik z listą kontrahentów oraz jak zaimportować go do programu. 

Przygotowanie pliku 

Przygotuj plik z listą kontrahentów w formacie XLS lub CSV. Upewnij się, że plik nie przekracza 5 mb. Plik musi zawierać poniższe dane w osobnych kolumnach:

• Nazwa kontrahenta
• NIP (w przypadku firmy) bez prefixu
• Adres (w postaci: ulica, numer domu/lokalu)
• Kod pocztowy
• Miejscowość
• Kraj (w standardzie ISO dla Polski: PL).

Opcjonalnie plik może zawierać również kolumny:

• E-mail
• Akronim
• Telefon
• Typ.

Import kontrahentów z pliku

Aby zaimportować kontrahentów, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do zakładki Bazy → Kontrahenci.
3. Kliknij Importuj listę.
4. Zobaczysz okno Importuj listę kontrahentów. Kliknij w przycisk Wybierz plik z dysku lub przeciągnij plik do ramki.
5. Kliknij Dodaj plik.
6. Wskaż Typ kontrahenta.
7. Dopasuj nazwy kolumn do danych widocznych na ekranie.
8. Sprawdź wszystkie strony danych, aż pole Sprawdź strony pozostanie puste.
9. Kliknij przycisk Importuj kontrahentów.

Obejrzyj film instruktażowy