Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl
Z tej instrukcji dowiesz się, jak dodawać kontrahentów do bazy kontrahentów w programie.
Dodawanie kontrahenta
Aby dodać kontrahenta, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do Symfonii eBiuro/szybkafaktura.pl
- Wybierz Bazy → Kontrahenci lub Więcej → Bazy → Kontrahenci.
- Kliknij przycisk Dodaj kontrahenta.
- Zobaczysz okno Dodaj kontrahenta.
- Zaznacz jedną z opcji Firma lub Osoba fizyczna.
- Uzupełnij pola:
- NIP z prefixem – wpisz numer, jeśli wprowadzasz dane firmy
- PESEL – wpisz numer, jeśli wprowadzasz dane osoby fizycznej
- Nazwa – wpisz dane firmy
- Imię i Nazwisko lub nazwa – wpisz dane, jeśli wprowadzasz osobę fizyczną
- Akronim
- Ulica, numer domu/lokalu
- Kod pocztowy
- Miejscowość
- Kraj.
- Zaznacz opcję Wyślij adres e-mail i telefon nabywcy z fakturą do KSeF jeśli chcesz do KSeF wysyłać e-mail i telefon nabywcy.
- Rozwiń opcję Dane dodatkowe i uzupełnił opcjonalne pola:
- Telefon
- Domyślna kategoria księgowa
- Domyślna rola – wskaż rolę dla kontrahenta w kontekście wysyłanie faktur do KSeF
- Grupa cenowa
- Notatka
- Tagi kontrahenta.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Gdy zapiszesz kontrahenta do bazy kontrahentów, to nie możesz już edytować numeru NIP. W takim przypadku musisz dodać nowego kontrahenta.