Dodawanie kontrahenta

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl

 Z tej instrukcji dowiesz się, jak dodawać kontrahentów do bazy kontrahentów w programie.

Dodawanie kontrahenta

Aby dodać kontrahenta, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do Symfonii eBiuro/szybkafaktura.pl
2. Wybierz Bazy → Kontrahenci lub Więcej → Bazy → Kontrahenci.
3. Kliknij przycisk Dodaj kontrahenta. 
4. Zobaczysz okno Dodaj kontrahenta. 
5. Zaznacz jedną z opcji Firma lub Osoba fizyczna.
6. Uzupełnij pola:
   • NIP z prefixem – wpisz numer, jeśli wprowadzasz dane firmy
   • PESEL – wpisz numer, jeśli wprowadzasz dane osoby fizycznej
   • Nazwa – wpisz dane firmy
   • Imię i Nazwisko lub nazwa – wpisz dane, jeśli wprowadzasz osobę fizyczną
   • Akronim
   • Ulica, numer domu/lokalu
   • Kod pocztowy
   • Miejscowość
   • Kraj.
7. Zaznacz opcję Wyślij adres e-mail i telefon nabywcy z fakturą do KSeF jeśli chcesz do KSeF wysyłać e-mail i telefon nabywcy.
8. Rozwiń opcję Dane dodatkowe i uzupełnił opcjonalne pola: 
   • Telefon
   • Domyślna kategoria księgowa
   • Domyślna rola – wskaż rolę dla kontrahenta w kontekście wysyłanie faktur do KSeF
   • Grupa cenowa
   • Notatka
   • Tagi kontrahenta.
9. Kliknij przycisk Zapisz.

Gdy zapiszesz kontrahenta do bazy kontrahentów, to nie możesz już edytować numeru NIP. W takim przypadku musisz dodać nowego kontrahenta.