Przypisywanie kategorii księgowej do dokumentu

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl

W tej instrukcji znajdziesz informacje, jak przypisać jedną kategorię księgową do dokumentu.

Sposób przypisywania kategorii zależy od tego, w jaki sposób dodasz dokument do programu. W instrukcji opisujemy jak przypisać kategorię księgową na:

1. fakturze dodanej ręcznie
2. fakturze przetworzonej przez OCR
3. fakturze pobranej z KSeF.

Przypisywanie kategorii księgowej na formularzu faktury elektronicznej

Aby przypisać kategorię księgową do faktury, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do Symfonii eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do dodawania dokumentu zgodnie z instrukcją:
   • Wystawianie faktury
   • Wprowadzanie faktury kosztowej przez formularz faktury
3. Kliknij Zmień przy polu Kategoria w sekcji Dane podstawowe.
4. Wybierz kategorię księgową i kliknij Zapisz.

Przypisywanie kategorii księgowej do dokumentu dodanego przez OCR

Aby przypisać kategorię księgową podczas weryfikacji dokumentu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do Symfonii eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do widoku weryfikacji dokumentu zgodnie z instrukcją Weryfikacja dokumentu dodanego do OCR
3. Rozwiń listę w polu Kategoria księgowa w sekcji Dane podstawowe.
4. Wybierz odpowiednią kategorię.

Przypisywanie kategorii księgowej na dokumencie pobranym z KSeF

Aby przypisać jedną kategorię księgową na dokumencie pobranym z KSeF, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do Symfonii eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do zakładki Dokumenty → Wydatki lub Dokumenty → Sprzedaż.
3. Odszukaj fakturę na liście dokumentów i kliknij Opcje → Szczegóły.
4. Rozwiń sekcję Dane dokumentu.
5. Wybierz odpowiednią kategorię księgową w polu Kategoria w sekcji Dane podstawowe.