Miło nam poinformować, że udostępniliśmy kolejną aktualizację aplikacji Symfonia eBiuro – wersję 38.2.0.
W naszych aktualizacjach skupiliśmy się na:
- nowym modelu księgowania z kontrolą statusu „Przekazany do księgowania" dla firm obsługiwanych przez biura rachunkowe,
- ujednoliceniu źródła danych dla deklaracji ZUS DRA i zaliczki na podatek u ryczałtowców,
- kontynuacji rozwoju sekcji „Rozliczenie" (obciążenia i odliczenia) – obliczenia na dokumentach i wydruk PDF,
- możliwości wysyłki e-mailem dokumentów kosztowych pobranych z KSeF.
Dodatkowo dostarczamy szereg usprawnień zgłaszanych przez użytkowników.
Co nowego?
1️⃣ Księgowość – kontrola księgowania dokumentów na podstawie statusu „Przekazany do księgowania"
To główna zmiana tego wydania, skierowana do firm obsługiwanych przez biura rachunkowe. Zmiana nie dotyczy klientów indywidualnych prowadzących samodzielną księgowość.
Od teraz księgowanie dokumentów na firmie obsługiwanej przez biuro rachunkowe jest możliwe wyłącznie dla dokumentów posiadających status „Przekazany do księgowania". Zmiana dotyczy wszystkich dokumentów z zakładki „Dokumenty", niezależnie od typu (sprzedaż, zakup) i źródła (OCR, KSeF, rejestracja ręczna, import z pliku).
Funkcjonalność „Przekaż do księgowania" jest częścią modelu współpracy biura rachunkowego z firmami obsługiwanymi. Biuro rachunkowe może włączyć lub wyłączyć tę funkcjonalność na każdej firmie obsługiwanej osobno, korzystając z ustawienia: Firma obsługiwana → Dane i ustawienia → Biuro rachunkowe → Aktywuj przekazywanie dokumentów do księgowości.
Po włączeniu opcji:
- Użytkownik firmy obsługiwanej przez biuro rachunkowe decyduje, które dokumenty są gotowe do przekazania księgowemu — automatycznie lub pojedynczo, po ich zatwierdzeniu
- Księgowy widzi na liście dokumenty przekazane do księgowania i może na nich pracować
- Dokumenty nieprzekazane są wstrzymane od księgowania do momentu akceptacji przez klienta
Co to oznacza w praktyce dla bieżącej aktualizacji:
- Przycisk „Księguj" w module Księgowość jest dostępny tylko dla dokumentów ze statusem „Przekazany do księgowania" – pozostałe mają przycisk wyszarzony
- Akcje masowe („Księguj zaznaczone", „Księguj wszystkie przychody/koszty") również uwzględniają status przekazania
- Zamknięcie miesiąca powoduje zaksięgowanie wyłącznie dokumentów przekazanych do księgowania – jeżeli na liście były dokumenty bez tego statusu, po zamknięciu wyświetli się komunikat informujący, które dokumenty nie zostały zaksięgowane
- Zmiana nie dotyczy dowodów wewnętrznych, list płac ani dokumentów spoza modułu Dokumenty
- Klienci prowadzący samodzielną księgowość mogą księgować dokumenty bez ograniczeń – status przekazania do księgowania ich nie dotyczy
2️⃣ Deklaracje ZUS DRA – nowy model odliczania składek w zaliczce na podatek dla ryczałtu
Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wprowadziliśmy nowy model pobierania danych między deklaracją ZUS DRA a zaliczką na podatek (ryczałt).
Co się zmienia:
Dotychczas składki społeczne były odliczane w zaliczce na podatek (ryczałt) zawsze — na podstawie ustawienia profilu składek właściciela, niezależnie od tego, czy składki zostały faktycznie opłacone. Mogło to prowadzić do sytuacji, w której zaliczka uwzględniała odliczenie składek, które w rzeczywistości nie zostały zapłacone.
Od teraz dane do zaliczki na podatek (przychód oraz składki społeczne) są pobierane bezpośrednio z deklaracji ZUS DRA, pod warunkiem że składki zostały opłacone w module Zobowiązania Publiczno-Prawne w aplikacji. Jeśli składki nie zostały opłacone, nie zostaną odliczone w trakcie tworzenia zaliczki.
Dzięki tej zmianie:
- Odliczane są wyłącznie opłacone składki – zaliczka na podatek (ryczałt) uwzględnia tylko te składki, które zostały faktycznie opłacone w module Zobowiązania Publiczno-Prawne, a nie wszystkie zadeklarowane w profilu składek
- Przychód i składki społeczne wyliczane są na deklaracji DRA, a zaliczka na podatek (ryczałt) korzysta z tych samych wartości, co eliminuje ryzyko rozbieżności między deklaracjami
- Prawidłowe wyliczanie przychodu – w miesiącach bez przychodu składki społeczne nie są odliczane, co eliminuje nieprawidłowe zaniżanie wartości na deklaracji
- Reguła minimum – kwota na deklaracji ZUS DRA nie może być niższa niż w poprzednim miesiącu rozliczeniowym
Zmiana zapewnia pełną spójność danych między deklaracjami i odzwierciedla rzeczywisty stan opłacenia składek. Więcej o wyliczeniu zaliczki na ryczałt.
3️⃣ Sekcja „Rozliczenie" – obliczenia na dokumentach i wydruk na PDF
Kontynuacja prac nad sekcją „Rozliczenie" (obciążenia i odliczenia), wprowadzaną poprzednimi wydaniami:
- Na formularzach wystawiania i edycji dokumentów pojawiło się nowe pole podsumowujące: Do zapłaty = wartość brutto + suma obciążeń − suma odliczeń
- Sekcja „Rozliczenie" jest teraz widoczna na wydrukach PDF
O odliczeniach i obliczeniach na fakturach więcej na naszych stronach.
4️⃣ Konsultacje księgowe – licznik nieprzeczytanych wiadomości
Zwiększono widoczność modułu konsultacji księgowych poprzez dodanie licznika nieprzeczytanych wiadomości:
- w nawigacji głównej (dla biur rachunkowych),
- w menu pod ikoną użytkownika (dla wszystkich użytkowników).
Licznik pokazuje liczbę nieprzeczytanych wątków – nowe wiadomości w ramach jednego wątku liczone są jako jedno powiadomienie. Więcej o funkcjonalności.
5️⃣ KSeF – wysyłka dokumentów kosztowych e-mailem
Umożliwiliśmy wysyłkę e-mailem dokumentów kosztowych pobranych z KSeF. Przy wysyłaniu wiadomości system w pierwszej kolejności dołączy podgląd w formacie FA(3) (jeśli użytkownik wcześniej pobrał go z KSeF). W przypadku braku takiego podglądu zostanie użyty podgląd z aplikacyjnego wizualizatora KSeF.
6️⃣ KSeF – odblokowanie edycji dokumentów OCR z odczytanym numerem KSeF
Odblokowano możliwość edycji dokumentów, które zostały pobrane najpierw z OCR i zweryfikowane, a następnie pobrano dokument o tym samym numerze z Symfonia KSeF. Dotychczas taka kombinacja blokowała edycję – teraz użytkownik może swobodnie edytować dokument. Więcej o zmianie.
7️⃣ KSeF – odblokowanie edycji dokumentów korygujących
Odblokowaliśmy możliwość edycji dokumentów korygujących (korekt) pobranych z KSeF oraz pochodzących z importu. Dotychczas edycja takich dokumentów była zablokowana ze względu na brak referencji do dokumentu pierwotnego (faktury, do której wystawiono korektę) w systemie. Ponieważ korekty ze źródeł zewnętrznych nie zawierają powiązania z fakturą podstawową w aplikacji, nie było możliwości ich edytowania.
Od teraz edycja dokumentów korygujących jest dostępna mimo braku takiej referencji. Użytkownik może edytować i zapisać zmiany na dokumencie korygującym, w tym m.in.:
- ilości i ceny na pozycjach
- dane kontrahenta
- ustawienie metody kasowej
8️⃣ KSeF – dokładniejsze informowanie o powodach odrzucenia dokumentu
Wprowadzono szczegółowy komunikat o powodach odrzucenia dokumentu przez KSeF. Komunikat techniczny pochodzący z Ministerstwa Finansów jest teraz dostępny:
- na liście dokumentów – przycisk „Pokaż szczegóły" otwierający modal z pełną treścią komunikatu,
- w historii dokumentu – dymek po najechaniu na zdarzenie „Wystąpił błąd".
Dzięki temu użytkownik może szybciej zidentyfikować i naprawić przyczynę odrzucenia faktury.
9️⃣ Walidacja numeru rachunku bankowego
Wprowadzono walidację pola numeru konta w płatnościach online – limit do 28 znaków, dopuszczalne wyłącznie litery i cyfry (bez spacji). Prawidłowy format: PL90105013311111111111111111 lub 90105013311111111111111111. Zmiana eliminuje problemy z walidacją pola przy wysyłce faktur do KSeF.
🔟 Inne zmiany i usprawnienia
- KSeF – usprawniono obsługę szablonów faktur w kontekście KSeF, w tym mechanizm terminu płatności na szablonach dokumentów
- Poprawka nawigacji – kliknięcie w aktywną pozycję submenu powoduje teraz zamknięcie menu
- Poprawka obsługi komunikatów błędów przy oznaczaniu deklaracji jako wysłanych
- Poprawka techniczna obsługi ról użytkowników
Zespół Symfonia eBiuro