Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro
W programie udostępniliśmy nową funkcję – Przekaż do księgowania. Pozwala ona na przekazanie dokumentów do biura rachunkowego z oznaczeniem, że ten konkretny dokument powinien być zaksięgowany.
Przekazać dokument do księgowania może tylko użytkownik z rolą zarząd/pełnomocnik/księgowy.
Do księgowania można przekazywać wszystkie dokumenty:
- wprowadzone ręcznie
- dodane przez OCR
- zaimportowane z pliku
- pobrane z KSeF.
Włączanie opcji Przekaż do księgowania
Aby, umożliwić klientowi przekazywanie dokumentów do księgowania, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do Symfonia eBiuro na konto biura rachunkowego.
- Przejdź do firmy, którą obsługujesz.
- Kliknij w awatar w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia.
- Wybierz z listy zakładkę Biuro rachunkowe.
- Zaznacz opcję Aktywuj przekazywanie dokumentów do księgowości.
- Zobaczysz komunikat Czy na pewno chcesz aktywować przekazywanie dokumentów do księgowości? Kliknij przycisk Potwierdź.
Jeśli chcesz, aby Twój klient korzystał z możliwości przekazywania dokumentów do księgowania, opcję Aktywuj przekazywanie dokumentów do księgowości włącz na koncie tego klienta.
Przekaż dokument do księgowania
Aby przekazać dokument do księgowania, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do Symfonia eBiuro na konto firmy podległej pod biuro rachunkowe.
- Odszukaj dokument na liście dokumentów.
- Kliknij w numer dokumentu, aby wyświetlić jego podgląd.
- Kliknij opcję Przekaż do księgowania.
- Zobaczysz okno Przekazanie do księgowania. Zaznacz opcję Dodaj wiadomość dla księgowych jeśli chcesz wpisać jakąś notatkę.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Gdy przekażesz dokument do księgowania, na liście dokumentów zobaczysz przy tej fakturze ikonę w kolumnie Status.
Cofnij przekazanie dokumentu
Zarówno księgowy jak i klient może wycofać dokument z przekazania do księgowania. Aby to zrobić:
- przejdź do podglądu dokumentu
- kliknij:
- Wycofaj dokument do firmy – z poziomu pracy księgowego. Uzupełnij pole Notatka dla firmy i kliknij przycisk Zapisz.
- Cofnij przekazanie do księgowania – z poziomu pracy klienta.
Gdy wycofasz dokument z księgowania, na liście dokumentów zobaczysz przy tej fakturze ikonę w kolumnie Status.
Filtrowanie dokumentów
Aby wyfiltrować dokumenty przekazywane lyb wycofane z księgowania, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do Symfonia eBiuro.
- Przejdź do Dokumenty → Wszystkie.
- Kliknij pod listą dokumentów Pokaż filtry.
- Przejdź do zakładki Status.
- W polu Dokumenty przekazane do księgowania wybierz jedną z opcji:
- Wszystkie
- Przekazane do księgowania
- Nieprzekazane do księgowania
- Zwrócone przez biuro
- Kliknij przycisk Szukaj.