Nadawanie dostępu do programu klientowi, którego obsługuje biuro rachunkowe

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro

W tej instrukcji dowiesz się, jak nadać dostęp do programu klientowi, którego obsługujesz w programie Symfonia eBiuro oraz jak nadać mu uprawnienia i dostęp do firmy, żeby mógł pracować w Symfonia KSeF Plus.

Kiedy stosować

Stosuj tę instrukcje, jeśli w programie eBiuro prowadzisz rozliczenia swoich klientów i chcesz wybranemu klientowi dać dostęp do jego konta. 

Nadawanie dostępu do programu klientowi, którego obsługuje biuro rachunkowe

Każda rola nadana klientowi na firmie podległej nie ma dostępu do czynnych działań w Module Księgowość. Klient może wejść w np. Ewidencje czy Deklaracje i rozliczenia podatkowe, ale może tylko obejrzeć utworzone dane księgowe.

Aby nadać dostęp klientowi, postępuj zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro na konto główne biura rachunkowego.
2. Przejdź do Kokpit.
3. Odszukaj firmę do której chcesz dodać użytkownika w sekcji Klienci. 
4. Kliknij przycisk Przejdź, który jest widoczny po prawej stronie ekranu.
5. Zobaczysz automatyczne przekierowanie do widoku wybranej firmy.
6. Kliknij w awatar w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Dane i Ustawienia.
7. Wybierz z listy Użytkownicy.
8. Kliknij Dodaj Użytkownika. Upewnij się, że w oknie Dodawanie użytkownika firmy widzisz nazwę firmy klienta, a nie nazwę biura rachunkowego. 
9. Wpisz adres e-mail klienta.
10. Wybierz z listy rolę dla użytkownika, którego dodajesz.
11. Kliknij Zapisz.

Twój klient w ciągu kilku minut otrzyma e-mail z linkiem do ustawienia hasła. Aby ustawić hasło do logowania, klient musi kliknąć w link w wiadomości i wykonać poniższe kroki.

Obejrzyj film instruktażowy

Ustawienie hasła dla nowego użytkownika w Symfonia ID

Kroki opisane w tej części musi wykonać klient biura rachunkowego i ustawić swoje hasło do logowania. 
Aby ustawić hasło do logowania, wykonaj poniższe kroki.

1. Otwórz wiadomość od powiadomienia.aplikacja@symfonia.pl
2. Kliknij przycisk Ustaw hasło.
3. Otworzy się okno Załóż profil użytkownika. W tym oknie: 
   • wpisz imię i nazwisko
   • wpisz swój e-mail
   • zaznacz pole potwierdzające akceptację Regulaminu 

   • kliknij przycisk Wyślij kod weryfikacyjny.

     

4. Na e-mail wyślemy wiadomość z adresu support@identity.symfonia.pl. W wiadomości zobaczysz kod weryfikacyjny. Wpisz ten kod w polu Kod weryfikacyjny w oknie  Załóż profil użytkownika. Jeśli nie otrzymasz kodu w ciągu kilku minut, sprawdź folder SPAM.

5. Nadaj sobie hasło – wpisz je w polach Hasło i Powtórz hasło, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

   

Hasło musi zawierać:

• co najmniej 8 znaków
• 1 cyfrę
• 1 znak specjalny np. #, ?, &
• 1 dużą literę.

Nadawanie użytkownikowi uprawnień i dostępu do firm w Symfonia KSeF Plus. 

Aby nadać nowemu użytkownikowi uprawnienia do pracy w KSeF, wykonaj poniższe kroki.

1. Zaloguj się do programu Portalu Użytkownika.

   Zaloguj się tym samym użytkownikiem, którym logujesz się do Symfonii eBiuro. Nie loguj się danymi nowego użytkownika.

2. Wybierz w menu po lewej stronie pozycję Użytkownicy. 
3. Odszukaj użytkownika na liście. 

4. Kliknij ikonę ołówka po prawej stronie użytkownika.

   

5. Kliknij Nadaj dostęp w części Dostęp do aplikacji i usług. 

   

6. Zobaczysz okno Dostęp do aplikacji/usługi. Wybierz:
    
   1. w polu Aplikacja/usługa – Symfonia KSeF Plus
   2. w polu Profil uprawnień – Pełen dostęp.
       

7. Kliknij przycisk Zapisz.
    

   

8. Kliknij Nadaj dostęp w części Dostęp do firm i wybierz Do wybranej firmy.

   

    

9. Zobaczysz okno Dostęp do firmy. Wybierz firmę z listy rozwijanej i kliknij przycisk Zapisz.

   

Gdy wykonasz te czynności, użytkownik będzie mógł w Symfonia eBiuro przejść do zakładki Usługi → Usługa Symfonia Krajowy System e-Faktur (KSeF) i uwierzytelnić się, aby wysyłać i pobierać faktury z KSeF MF.