Zobowiązania

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl

W tej instrukcji dowiedz się jakie dane i informacje znajdziesz w zakładce Zobowiązania. Pozycje na liście uzupełniają się automatycznie na podstawie wprowadzonych dokumentów zakupu oraz wygenerowanych deklaracji JPK_V7 oraz ZUS DRA. 

Rodzaje dokumentów 

W zakładce Zobowiązania możesz przefiltrować wybrane dokumenty. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do Płatności → Zobowiązania.
3. Kliknij nad listą dokumentów zakładkę i zobaczysz:
   • Wszystkie – dokumenty zakupu oraz deklaracje JPK_V7 i ZUS DRA
   • Dokumenty – tylko dokumenty zakupu
   • Publiczno-prawne – tylko deklaracje JPK_V7 i ZUS DRA.

Główne filtry 

Aby przefiltrować na liście zobowiązań wybrane pozycje, postępuj zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do zakładki Płatności → Zobowiązania.
3. Wybierz pozycje w filtrze Rodzaj dokumentu:
   • Wszystkie
   • Niezapłacone
   • Zapłacone
   • Częściowo zapłacone
   • Nadpłacone.'
4. Wybierz pozycje w filtrze Zapadalność:
   • Wszystkie typy zobowiązań
   • Zaległe przyszłe.
5. Kliknij Szukaj.

Jeśli chcesz odszukać wybrany dokument, uzupełnij pole z lupą np. numerem dokumentu i kliknij ikonę lupy.

Dodatkowe filtry 

Aby wyszukać na liście zobowiązań wybrane pozycje na dodatkowych filtrach, postępuj zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do zakładki Płatności → Zobowiązania.
3. Kliknij Pokaż filtry.
4. Wskaż w Rodzaj daty:
   • Termin płatności z dokumentu
   • Dodanie płatności.
5. Wskaż daty w polach Od i Do.
6. Wskaż opcje dla filtru Metoda płatności:
   • Wszystkie
   • Przelew na rachunek bankowy
   • Gotówka
   • Karta
   • Za pobraniem
   • Przedpłata
   • Barter
   • Kompensata
   • Inny.
7. Jeśli korzystasz z dodawania tagów, wskaż wybrane opcje dla filtru Tagi.
8. Kliknij Szukaj.

Jeśli chcesz usunąć wybrane filtry i wskazać nowe, kliknij nad listą dokumentów Wyczyść.

Zapisanie na stałe filtru

Jeśli korzystasz na co dzień z tych samych filtrów, możesz je zapisać na stałe. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do zakładki Płatności → Zobowiązania.
3. Sprawdź i upewnij się czy w ramce Zastosowane filtry są wszystkie wybrane pozycje.
4. Kliknij Zapisz zastosowane filtry.

Możesz dodawać wiele stosowanych filtrów. Aby pracować na jednym, z nich kliknij Pokaż filtry → Zapisane filtry → Wybierz z listy.