Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl
Dowiedz się, jak w programie Symfonia eBiuro dodawać i przypisywać tagi do dokumentów. Dzięki tagowaniu dokumentów łatwo oznaczysz faktury według tematów lub projektów i szybko odfiltrujesz je na liście dokumentów.
Dla przykładu – jeśli przypiszesz do dokumentów tag o treści Towary handlowe, możesz w prosty sposób odnaleźć wszystkie dokumenty oznaczone tym tagiem, bez konieczności ręcznego przeszukiwania całej listy dokumentów.
Dodawanie i przypisywanie tagów do dokumentu
Aby przypisać tag do dokumentu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl
- Przejdź do:
- Dokumenty → Wydatki lub Moje dokumenty → Wydatki
- Dokumenty → Sprzedaż lub Moje dokumenty → Sprzedaż.
- Zobaczysz podgląd tego dokumentu.
- Kliknij po prawej stronie sekcję Informacje o dokumencie.
- Kliknij w okno w polu Tagi:
- wpisz nazwę nowego tagu i wciśnij enter, aby dodać tag do dokumentu
- jeśli tag był już wcześniej używany, wybierz go z rozwijalnej listy, którą zobaczysz po kliknięciu w pole Tagi lub wpisz pierwsze litery.
Dodatkowe informacje
W programie możesz zbiorczo przypisać tag do wielu dokumentów jednocześnie oraz filtrować dokumenty po przypisanych tagach. Procesy te opisaliśmy w instrukcjach: