Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl
W programie możesz dodawać i przypisywać tagi do dokumentów. Możesz przypisać więcej niż jeden tag do pojedynczego dokumentu. W ten sposób łatwiej wyszukasz dokumenty według różnych tematów czy projektów.
Dla przykładu - jeśli przypiszesz do dokumentów tag o treści Towary handlowe, możesz w prosty sposób odnaleźć wszystkie dokumenty oznaczone tym tagiem, bez konieczności ręcznego przeszukiwania całej listy dokumentów.
Dodawanie i przypisywanie tagów do dokumentu
Aby przypisać tag do dokumentu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Dokumenty → Wydatki lub Dokumenty → Sprzedaż.
- Odszukaj na liście dokument, do którego chcesz dodać tag.
- Wybierz Opcje → Szczegóły lub kliknij w numer dokumentu, aby wyświetlić szczegóły.
- Zobaczysz podgląd tego dokumentu.
- Kliknij po prawej stronie sekcję Informacje o dokumencie.
-
Kliknij w okno w polu Tagi:
- wpisz nazwę nowego tagu i wciśnij enter, aby dodać tag do dokumentu
- jeśli tag był już wcześniej używany, wybierz go z rozwijalnej listy, którą zobaczysz po kliknięciu w pole Tagi lub wpisz pierwsze litery.
Zbiorcze przypisywanie tagów do dokumentów
W programie możesz zbiorczo przypisać tag do wielu dokumentów jednocześnie. Zrób to zgodnie z instrukcją:
Filtrowanie dokumentów po tagach
Filtrowanie dokumentów po przypisanych tagach pozwala szybko odnaleźć konkretne dokumenty. Proces ten opisaliśmy w instrukcji: