[eBiuro] Jak wystawić i wysłać fakturę

Dagmara Chojnacka
Dagmara Chojnacka
  • Zaktualizowano

I. Wystawianie faktury

Aby wystawić dokument sprzedaży, prosimy postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Krok 1: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.

Krok 2: Kliknij przycisk Wystaw fakturę.

Krok 3: Wybierz odpowiedni rodzaj dokumentu, np. Faktura sprzedaży.

Krok 4: Uzupełnij pola w formularzu:

  • Dane podstawowe:
    - zaznacz pole Numeracja ręczna, aby nadać własny numer dokumentu. Jeśli tego nie zrobisz, system automatycznie nada kolejny numer 

- Kategoria 
- Data wystawienia
- Data wykonania usługi lub dostawy
- Miesiąc księgowy
- Oznaczenie dokumentu (JPK_V7)
- Rodzaj transakcji (JPK_V7).

  • Kontrahent:
    - wybierz z listy kontrahenta lub dodaj nowego. Aby to zrobić kliknij Nowy, a następnie uzupełnij      formularz Dodaj kontrahenta.

  • Produkt:
    - waluta
    - uzupełnij pozycje dla poszczególnych produktów: Nazwa produktu, Ilość, Jednostka, Cena netto
       lub brutto, Stawka VAT (%). Pod linkiem Pokaż więcej znajdziesz dodatkowe funkcjonalności.

            Jeśli sprzedajesz nowy produkt to:

      • wpisz jego nazwę w pole Nazwa produktu
      • kliknij link Dodaj do listy produktów
      • uzupełnij pola na formularzu
      • kliknij przycisk Zapisz.

 

  • Księgowość:
    - Opis zdarzenia - pole uzupełnia się automatycznie na podstawie kategorii przypisanej do dokumentu. Możesz ręcznie wprowadzić własny opis zdarzenia. 
  • Płatność:
    - Sposób płatności – jeśli wybierzesz Przelew na rachunek bankowy i nie masz w ustawieniach
       systemu wpisanego numeru konta, kliknij Wybierz → Nowy i uzupełnij formularz Dodawanie
       rachunku bankowego
    - Termin 
    - Zapłacono lub Zapłacono w całości

  • Wydruk:
    - Język
    - Szablon wydruku
    - Adnotacje na wydruku dokumentu – jeśli potrzebujesz wpisać ważne informacje.
    •  

Krok 5: Kliknij przycisk Wystaw, aby zapisać formularz. Gdy zapiszesz dokument, wyświetli się jego podgląd.
                Możesz też wybrać opcję Wystaw i wyślij.

Obejrzyj film instruktażowy:

wystawianie fv.gif

 

II. Wysyłanie faktury 

Fakturę możesz wysłać na trzy sposoby. Zrobisz to:

  • na formularzu:
    - uzupełnij dane na formularzu zgodnie z punktem I. Wystawianie faktury
    - kliknij przycisk Wystaw i wyślij
Obejrzyj film instruktażowy:

wysyłanie na formularzu fv.gif

 

  •  z widoku listy dokumentów:
      - wybierz Dokumenty → Sprzedaż
      - znajdź fakturę na liście dokumentów i kliknij Opcje Wyślij 
      - wpisz adres e-mail i kliknij przycisk Wyślij.

    W razie potrzeby zmień pole Treść wiadomości i dodaj załącznik.
Obejrzyj film instruktażowy:

wysyłanie lista dokumentów.gif

 

  • przez Opcje dla zaznaczonych:
    - wybierz Dokumenty Sprzedaż
    - zaznacz faktury, które chcesz wysłać do jednego kontrahenta
    - kliknij przycisk Opcje dla zaznaczonych, który pojawi się nad listą dokumentów, a następnie
      wybierz Wyślij 
    - wpisz adres e-mail i kliknij przycisk Wyślij.

    W razie potrzeby zmień pole Treść wiadomości i dodaj załączniki.
Obejrzyj film instruktażowy:

wysyłanie opcje dla zaznaczonych.gif

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0